Lodestone Wealth Managements WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund DGS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lodestone Wealth Management Aktiendetails zu DGS Fondsaktivität für DGS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,14 Mio. $	Kaufen	18.089 +1.774	+11 %	+112.461 $	0,38 %	70
2026 Q2	1,06 Mio. $	Kaufen	16.315 +265	+2 %	+17.013 $	0,37 %	78
2026 Q1	964.605 $	Kaufen	16.050 +832	+5 %	+50.867 $	0,38 %	70
2025 Q4	871.078 $	Verkaufen	15.218 -547	-3 %	-31.099 $	0,35 %	72
2025 Q3	900.182 $	Kaufen	15.765 +589	+4 %	+33.372 $	0,4 %	70
2025 Q2	838.322 $	Verkaufen	15.176 -1.366	-8 %	-69.931 $	0,41 %	69
2025 Q1	799.144 $	Kaufen	+16.542	Neu	+811.440 $	0,43 %	67
2024 Q4	–	Verkaufen	-16.586	Geschlossen	-890.668 $	–	156
2024 Q3	890.668 $	Verkaufen	16.586 -2.353	-12 %	-122.539 $	0,45 %	63
2024 Q2	974.222 $	Kaufen	+18.939	Neu	+975.158 $	0,51 %	62

Weitere Fonds mit DGS im Portfolio

Baker Ellis Asset Management Vancouver, Washington 917 Mio. $ AUM 26,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NCM

Neumann Capital Management Foster City, California 391 Mio. $ AUM 14,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blueline Advisors Exeter, New Hampshire 142 Mio. $ AUM 7,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWMA

Pension & Wealth Management Advisors Waltham, Massachusetts 441 Mio. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWM

Stonebridge Wealth Management Oak Brook, Illinois 112 Mio. $ AUM 8,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFS

Leibman Financial Services Louisville, Nebraska 145 Mio. $ AUM 10,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPA

Shore Point Advisors Brielle, New Jersey 315 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Point Wealth Advisors Boston, Massachusetts 630 Mio. $ AUM 9,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sound Stewardship Overland Park, Kansas 246 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DGS-Position von Lodestone Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lodestone Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) im Q3 2026 um 11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 112.461 $ und erhöhte die Position damit auf 18.089 Aktien im Wert von 1,14 Mio. $. Die Position macht 0,38 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #70.

Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in DGS und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 43 von Wall St. Rank erfasste Fonds DGS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lodestone Wealth Management 18.089 Aktien von WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund im Wert von 1,14 Mio. $.
Lodestone Wealth Management kaufte im Q3 2026 1.774 Aktien von WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund im geschätzten Wert von 112.461 $.
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund machte in Q3 2026 0,38 % des Portfolios von Lodestone Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 70.
Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 43 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Lodestone Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .