Lodestone Wealth Management
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de Lodestone Wealth Management Capital Group Core Equity ETF CGUS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lodestone Wealth Management Detalles de la acción CGUS Actividad de fondos de CGUS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.26 M Comprar
73,235
+7,756
+12% +USD 348 k 1.1% 24
2026
Q2 		USD 2.91 M Comprar
65,479
+1,666
+3% +USD 71.3 k 1.03% 28
2026
Q1 		USD 2.45 M Comprar
63,813
+3,026
+5% +USD 122 k 0.97% 30
2025
Q4 		USD 2.45 M Vender
60,787
-1,320
-2% -USD 52.7 k 1% 29
2025
Q3 		USD 2.46 M Comprar
62,107
+1,549
+3% +USD 59.5 k 1.1% 29
2025
Q2 		USD 2.24 M Comprar
60,558
+191
+0.3% +USD 6.51 k 1.09% 30
2025
Q1 		USD 2.02 M Vender
60,367
-778
-1% -USD 27.3 k 1.07% 33
2024
Q4 		USD 2.14 M Comprar
61,145
+13
+0% +USD 456 1.07% 33
2024
Q3 		USD 2.1 M Comprar
61,132
+16,568
+37% +USD 547 k 1.05% 32
2024
Q2 		USD 1.44 M Comprar
44,564
+2,678
+6% +USD 83.6 k 0.76% 50
2024
Q1 		USD 1.31 M Comprar
41,886
+3,208
+8% +USD 95.1 k 0.68% 54
2023
Q4 		USD 1.09 M Comprar
38,678
+1,899
+5% +USD 50 k 0.63% 54
2023
Q3 		USD 924 k Comprar
36,779
+13,151
+56% +USD 341 k 0.65% 53
2023
Q2 		USD 607 k Comprar
+23,628
Nuevas +USD 577 k 0.42% 65

Otros fondos que tienen CGUS en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año
Merit Financial Group
Merit Financial Group Alpharetta, Georgia AUM de USD 17.9 mil M 18.85% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9670 M 10.44% Rendimiento estimado a 1 año
Souders Financial Advisors
Souders Financial Advisors Cincinnati, Ohio AUM de USD 1029 M 12.05% Rendimiento estimado a 1 año
Midwest Heritage Bank
Midwest Heritage Bank West Des Moines, Iowa AUM de USD 342 M 9.98% Rendimiento estimado a 1 año
James T. Borello
James T. Borello East Dundee, Illinois AUM de USD 482 M 14.29% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lodestone Wealth Management en CGUS: resumen de T3 2026

Lodestone Wealth Management aumentó su participación en Capital Group Core Equity ETF (CGUS) en 12% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 348 k y elevar la posición a 73,235 acciones con un valor de USD 3.26 M. La posición representa 1.1% de la cartera y ocupa el puesto #24.

Lodestone Wealth Management reportó por primera vez una posición en CGUS en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 293 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CGUS.

  • Al cierre de T3 2026, Lodestone Wealth Management tenía 73,235 acciones de Capital Group Core Equity ETF con un valor de USD 3.26 M.
  • Lodestone Wealth Management compró 7,756 acciones de Capital Group Core Equity ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 348 k.
  • Capital Group Core Equity ETF representó 1.1% de la cartera de Lodestone Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 24.
  • Lodestone Wealth Management reportó por primera vez una posición en Capital Group Core Equity ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 293 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Capital Group Core Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lodestone Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.