Lodestone Wealth Managements Capital Group Core Equity ETF CGUS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lodestone Wealth Management Aktiendetails zu CGUS Fondsaktivität für CGUS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,26 Mio. $	Kaufen	73.235 +7.756	+12 %	+347.695 $	1,1 %	24
2026 Q2	2,91 Mio. $	Kaufen	65.479 +1.666	+3 %	+71.296 $	1,03 %	28
2026 Q1	2,45 Mio. $	Kaufen	63.813 +3.026	+5 %	+121.848 $	0,97 %	30
2025 Q4	2,45 Mio. $	Verkaufen	60.787 -1.320	-2 %	-52.713 $	1 %	29
2025 Q3	2,46 Mio. $	Kaufen	62.107 +1.549	+3 %	+59.475 $	1,1 %	29
2025 Q2	2,24 Mio. $	Kaufen	60.558 +191	+0,3 %	+6.506 $	1,09 %	30
2025 Q1	2,02 Mio. $	Verkaufen	60.367 -778	-1 %	-27.332 $	1,07 %	33
2024 Q4	2,14 Mio. $	Kaufen	61.145 +13	+0 %	+456 $	1,07 %	33
2024 Q3	2,1 Mio. $	Kaufen	61.132 +16.568	+37 %	+547.287 $	1,05 %	32
2024 Q2	1,44 Mio. $	Kaufen	44.564 +2.678	+6 %	+83.628 $	0,76 %	50
2024 Q1	1,31 Mio. $	Kaufen	41.886 +3.208	+8 %	+95.084 $	0,68 %	54
2023 Q4	1,09 Mio. $	Kaufen	38.678 +1.899	+5 %	+50.024 $	0,63 %	54
2023 Q3	923.517 $	Kaufen	36.779 +13.151	+56 %	+340.899 $	0,65 %	53
2023 Q2	606.767 $	Kaufen	+23.628	Neu	+577.026 $	0,42 %	65

Weitere Fonds mit CGUS im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

James T. Borello RIA East Dundee, Illinois 482 Mio. $ AUM 14,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AA Financial Advisors Columbus, Ohio 840 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lynch & Associates Newburgh, Indiana 699 Mio. $ AUM 17,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ergawealth Advisors Oak Brook, Illinois 253 Mio. $ AUM 8,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Burford Brothers Dallas, Texas 275 Mio. $ AUM 18,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strategic Blueprint Atlanta, Georgia 2,04 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGUS-Position von Lodestone Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lodestone Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Capital Group Core Equity ETF (CGUS) im Q3 2026 um 12 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 347.695 $ und erhöhte die Position damit auf 73.235 Aktien im Wert von 3,26 Mio. $. Die Position macht 1,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #24.

Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in CGUS und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 138 von Wall St. Rank erfasste Fonds CGUS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lodestone Wealth Management 73.235 Aktien von Capital Group Core Equity ETF im Wert von 3,26 Mio. $.
Lodestone Wealth Management kaufte im Q3 2026 7.756 Aktien von Capital Group Core Equity ETF im geschätzten Wert von 347.695 $.
Capital Group Core Equity ETF machte in Q3 2026 1,1 % des Portfolios von Lodestone Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 24.
Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Capital Group Core Equity ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 138 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Group Core Equity ETF.

Auf Grundlage der von Lodestone Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .