de Lodestone Wealth Management Capital Group Conservative Equity ETF CGCV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lodestone Wealth Management Detalles de la acción CGCV Actividad de fondos de CGCV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 408 k	Vender	12,704 -131	-1%	-USD 4.33 k	0.14%	133
2026 Q2	USD 421 k	Comprar	12,835 +52	+0.4%	+USD 1.65 k	0.15%	128
2026 Q1	USD 381 k	Vender	12,783 -46	-0.4%	-USD 1.42 k	0.15%	126
2025 Q4	USD 391 k	Comprar	12,829 +275	+2%	+USD 8.33 k	0.16%	120
2025 Q3	USD 378 k	Comprar	12,554 +8	+0.1%	+USD 235	0.17%	122
2025 Q2	USD 359 k	Comprar	12,546 +2,864	+30%	+USD 77.5 k	0.17%	117
2025 Q1	USD 263 k	Comprar	+9,682	Nuevas	+USD 265 k	0.14%	131

Otros fondos que tienen CGCV en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota AUM de USD 2210 M 14.38% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Management Network Mission Viejo, California AUM de USD 695 M 13.16% Rendimiento estimado a 1 año

Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina AUM de USD 8716 M 23.07% Rendimiento estimado a 1 año

Regatta Capital Group El Segundo, California AUM de USD 791 M 15.21% Rendimiento estimado a 1 año

Bulwark Capital Fernandina Beach, Florida AUM de USD 189 M 7.81% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Hartmann Taylor Wealth Management Dallas, Texas AUM de USD 178 M 10.08% Rendimiento estimado a 1 año

Worthington Financial Partners Worthington, Ohio AUM de USD 118 M 64.85% Rendimiento estimado a 1 año

Junk Investment Group Hunt Valley, Maryland AUM de USD 241 M

Posición de Lodestone Wealth Management en CGCV: resumen de T3 2026

Lodestone Wealth Management redujo su participación en Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) en 1% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 4.33 k, y conservó 12,704 acciones valuadas en USD 408 k. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #133.

Lodestone Wealth Management reportó por primera vez una posición en CGCV en T1 2025 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 421 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 38 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CGCV.

Al cierre de T3 2026, Lodestone Wealth Management tenía 12,704 acciones de Capital Group Conservative Equity ETF con un valor de USD 408 k.
Lodestone Wealth Management vendió 131 acciones de Capital Group Conservative Equity ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 4.33 k.
Capital Group Conservative Equity ETF representó 0.14% de la cartera de Lodestone Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 133.
Lodestone Wealth Management reportó por primera vez una posición en Capital Group Conservative Equity ETF en T1 2025 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
La posición de Lodestone Wealth Management en Capital Group Conservative Equity ETF alcanzó su máximo de USD 421 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 38 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Capital Group Conservative Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lodestone Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.