Lodestone Wealth Managements Capital Group Conservative Equity ETF CGCV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lodestone Wealth Management Aktiendetails zu CGCV Fondsaktivität für CGCV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	407.559 $	Verkaufen	12.704 -131	-1 %	-4.328 $	0,14 %	133
2026 Q2	421.245 $	Kaufen	12.835 +52	+0,4 %	+1.646 $	0,15 %	128
2026 Q1	381.052 $	Verkaufen	12.783 -46	-0,4 %	-1.425 $	0,15 %	126
2025 Q4	391.143 $	Kaufen	12.829 +275	+2 %	+8.329 $	0,16 %	120
2025 Q3	377.993 $	Kaufen	12.554 +8	+0,1 %	+235 $	0,17 %	122
2025 Q2	358.811 $	Kaufen	12.546 +2.864	+30 %	+77.529 $	0,17 %	117
2025 Q1	262.522 $	Kaufen	+9.682	Neu	+265.299 $	0,14 %	131

Weitere Fonds mit CGCV im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisornet Financial Minnetonka, Minnesota 2,21 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Management Network Mission Viejo, California 695 Mio. $ AUM 13,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bulwark Capital Fernandina Beach, Florida 189 Mio. $ AUM 7,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HTWM

Hartmann Taylor Wealth Management Dallas, Texas 178 Mio. $ AUM 10,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WFP

Worthington Financial Partners Worthington, Ohio 118 Mio. $ AUM 64,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JIG

Junk Investment Group Hunt Valley, Maryland 241 Mio. $ AUM

CFA

CWS Financial Advisors Kalamazoo, Michigan 454 Mio. $ AUM 6,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CNTOF

Canandaigua National Trust of Florida Canandaigua, New York 181 Mio. $ AUM

PCS

Private Client Services Louisville, Kentucky 372 Mio. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGCV-Position von Lodestone Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lodestone Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Capital Group Conservative Equity ETF (CGCV) im Q3 2026 um 1 %, verkaufte schätzungsweise 4.328 $ und hielt danach 12.704 Aktien im Wert von 407.559 $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #133.

Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in CGCV und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 421.245 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 27 von Wall St. Rank erfasste Fonds CGCV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lodestone Wealth Management 12.704 Aktien von Capital Group Conservative Equity ETF im Wert von 407.559 $.
Lodestone Wealth Management verkaufte 131 Aktien von Capital Group Conservative Equity ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 4.328 $.
Capital Group Conservative Equity ETF machte in Q3 2026 0,14 % des Portfolios von Lodestone Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 133.
Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Capital Group Conservative Equity ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Lodestone Wealth Management in Capital Group Conservative Equity ETF erreichte im Q2 2026 mit 421.245 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 27 von Wall St. Rank erfasste Fonds Capital Group Conservative Equity ETF.

Auf Grundlage der von Lodestone Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .