de Lloyd Advisory Services WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lloyd Advisory Services Detalles de la acción AGGY Actividad de fondos de AGGY

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.93 k	Comprar	47 +1	+2%	+USD 43	﹤0.01%	538
2026 Q2	USD 2.01 k	Vender	46 -4,437	-99%	-USD 193 k	﹤0.01%	513
2026 Q1	USD 195 k	Comprar	4,483 +4,438	+9,862%	+USD 195 k	0.06%	150
2025 Q4	USD 2 k	Comprar	+45	Nuevas	+USD 1.99 k	﹤0.01%	454
2022 Q2	–	Vender	-1,957	Cerradas	-USD 94 k	–	82
2022 Q1	USD 94 k	Vender	1,957 -144	-7%	-USD 7.12 k	0.04%	167
2021 Q4	USD 109 k	Comprar	2,101 +248	+13%	+USD 12.9 k	0.05%	132
2021 Q3	USD 96 k	Comprar	1,853 +979	+112%	+USD 51.5 k	0.05%	128
2021 Q2	USD 46 k	Comprar	874 +98	+13%	+USD 5.08 k	0.02%	162
2021 Q1	USD 40 k	Vender	776 -339	-30%	-USD 17.8 k	0.02%	156
2020 Q4	USD 60 k	Comprar	1,115 +225	+25%	+USD 12.1 k	0.03%	103
2020 Q3	USD 48 k	Comprar	890 +117	+15%	+USD 6.34 k	0.03%	103
2020 Q2	USD 42 k	Comprar	773 +18	+2%	+USD 957	0.03%	109
2020 Q1	USD 39 k	Comprar	755 +279	+59%	+USD 14.6 k	0.03%	99
2019 Q4	USD 25 k	Comprar	+476	Nuevas	+USD 24.9 k	0.02%	176

Otros fondos que tienen AGGY en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 2066 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Private Wealth Services Austin, Texas AUM de USD 9370 M 22.72% Rendimiento estimado a 1 año

GWM

GSB Wealth Management Guilford, Connecticut AUM de USD 493 M 21.02% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

Broussard Financial Group Kaplan, Louisiana AUM de USD 135 M 8.99% Rendimiento estimado a 1 año

Beacon Financial Group Dallas, Texas AUM de USD 1108 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año

RFG Advisory Birmingham, Alabama AUM de USD 7093 M 12.79% Rendimiento estimado a 1 año

Optima Capital Beaverton, Oregon AUM de USD 253 M 15.59% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lloyd Advisory Services en AGGY: resumen de T3 2026

Lloyd Advisory Services aumentó su participación en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY) en 2.2% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 43 y elevar la posición a 47 acciones con un valor de USD 1.93 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #538.

Lloyd Advisory Services reportó por primera vez una posición en AGGY en T4 2019 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 195 k en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 95 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGGY.

Al cierre de T3 2026, Lloyd Advisory Services tenía 47 acciones de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund con un valor de USD 1.93 k.
Lloyd Advisory Services compró 1 acción de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 43.
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Lloyd Advisory Services en T3 2026 y fue su posición número 538.
Lloyd Advisory Services reportó por primera vez una posición en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund en T4 2019 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Lloyd Advisory Services en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund alcanzó su máximo de USD 195 k en T1 2026.
Al cierre de T3 2026, 95 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Lloyd Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.