de Lloyd Advisory Services WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY Histórico de posições em ações

Carteira de Lloyd Advisory Services Detalhes da ação AGGY Atividade dos fundos em AGGY

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,93 mil	Comprar	47 +1	+2%	+US$ 43	﹤0,01%	538
2026 Q2	US$ 2,01 mil	Vender	46 -4.437	-99%	-US$ 193 mil	﹤0,01%	513
2026 Q1	US$ 195 mil	Comprar	4.483 +4.438	+9.862%	+US$ 195 mil	0,06%	150
2025 Q4	US$ 2 mil	Comprar	+45	Nova	+US$ 1,99 mil	﹤0,01%	454
2022 Q2	–	Vender	-1.957	Encerrada	-US$ 94 mil	–	82
2022 Q1	US$ 94 mil	Vender	1.957 -144	-7%	-US$ 7,12 mil	0,04%	167
2021 Q4	US$ 109 mil	Comprar	2.101 +248	+13%	+US$ 12,9 mil	0,05%	132
2021 Q3	US$ 96 mil	Comprar	1.853 +979	+112%	+US$ 51,5 mil	0,05%	128
2021 Q2	US$ 46 mil	Comprar	874 +98	+13%	+US$ 5,08 mil	0,02%	162
2021 Q1	US$ 40 mil	Vender	776 -339	-30%	-US$ 17,8 mil	0,02%	156
2020 Q4	US$ 60 mil	Comprar	1.115 +225	+25%	+US$ 12,1 mil	0,03%	103
2020 Q3	US$ 48 mil	Comprar	890 +117	+15%	+US$ 6,34 mil	0,03%	103
2020 Q2	US$ 42 mil	Comprar	773 +18	+2%	+US$ 957	0,03%	109
2020 Q1	US$ 39 mil	Comprar	755 +279	+59%	+US$ 14,6 mil	0,03%	99
2019 Q4	US$ 25 mil	Comprar	+476	Nova	+US$ 24,9 mil	0,02%	176

Outros fundos que detêm AGGY

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 2,07 bi 21,2% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 35 bi 15,18% Retorno est. (1 ano)

Kestra Private Wealth Services Austin, Texas AUM de US$ 9,37 bi 22,72% Retorno est. (1 ano)

GWM

GSB Wealth Management Guilford, Connecticut AUM de US$ 493 mi 21,02% Retorno est. (1 ano)

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de US$ 10,3 bi 19,62% Retorno est. (1 ano)

Broussard Financial Group Kaplan, Louisiana AUM de US$ 135 mi 8,99% Retorno est. (1 ano)

Beacon Financial Group Dallas, Texas AUM de US$ 1,11 bi 15,9% Retorno est. (1 ano)

RFG Advisory Birmingham, Alabama AUM de US$ 7,09 bi 12,79% Retorno est. (1 ano)

Optima Capital Beaverton, Oregon AUM de US$ 253 mi 15,59% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Lloyd Advisory Services em AGGY no T3 2026

Lloyd Advisory Services aumentou sua participação em WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY) em 2,2% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 43 em ações e elevando a posição para 47 ações, avaliadas em US$ 1,93 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 538.

Lloyd Advisory Services informou pela primeira vez uma posição em AGGY no T4 2019 e a manteve por 14 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 195 mil em T1 2026. 95 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AGGY no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Lloyd Advisory Services detinha 47 ações de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund, no valor de US$ 1,93 mil.
Lloyd Advisory Services comprou 1 ação de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund durante T3 2026, por um valor estimado de US$ 43.
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund representou ﹤0,01% da carteira de Lloyd Advisory Services em T3 2026, sua posição nº 538.
Lloyd Advisory Services informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund no T4 2019 e a manteve por 14 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund de Lloyd Advisory Services atingiu o pico de US$ 195 mil em T1 2026.
95 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Lloyd Advisory Services referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.