de Optima Capital WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund AGGY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Optima Capital Detalles de la acción AGGY Actividad de fondos de AGGY

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 4.52 M	Comprar	103,998 +2,708	+3%	+USD 118 k	1.78%	19
2026 Q1	USD 4.4 M	Comprar	101,290 +3,546	+4%	+USD 156 k	2.04%	13
2025 Q4	USD 4.31 M	Comprar	+97,744	Nuevas	+USD 4.33 M	1.86%	10
2025 Q1	–	Vender	-9,567	Cerradas	-USD 411 k	–	139
2024 Q4	USD 411 k	Comprar	+9,567	Nuevas	+USD 418 k	0.28%	94

Otros fondos que tienen AGGY en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 10.2 mil M 17.74% Rendimiento estimado a 1 año

Prestige Wealth Management Group Flemington, New Jersey AUM de USD 551 M 19.05% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 2066 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Optima Capital en AGGY: resumen de T2 2026

Optima Capital aumentó su participación en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund (AGGY) en 2.7% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 118 k y elevar la posición a 103,998 acciones con un valor de USD 4.52 M. La posición representa 1.78% de la cartera y ocupa el puesto #19.

Optima Capital reportó por primera vez una posición en AGGY en T4 2024 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 174 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AGGY.

Al cierre de T2 2026, Optima Capital tenía 103,998 acciones de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund con un valor de USD 4.52 M.
Optima Capital compró 2,708 acciones de WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 118 k.
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund representó 1.78% de la cartera de Optima Capital en T2 2026 y fue su posición número 19.
Optima Capital reportó por primera vez una posición en WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund en T4 2024 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 174 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Optima Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.