de Lifeworks Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lifeworks Advisors Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 216 k	Vender	888 -64	-7%	-USD 14.9 k	0.02%	319
2026 Q1	USD 207 k	Vender	952 -70	-7%	-USD 15.6 k	0.03%	290
2025 Q4	USD 216 k	Vender	1,022 -7	-0.7%	-USD 1.47 k	0.03%	312
2025 Q3	USD 215 k	Mantener	1,029	–	–	0.03%	315
2025 Q2	USD 201 k	Comprar	+1,029	Nuevas	+USD 190 k	0.03%	305
2025 Q1	–	Vender	-1,076	Cerradas	-USD 213 k	–	337
2024 Q4	USD 213 k	Mantener	1,076	–	–	0.04%	287
2024 Q3	USD 216 k	Vender	1,076 -269	-20%	-USD 51.7 k	0.04%	280
2024 Q2	USD 245 k	Vender	1,345 -362	-21%	-USD 66.9 k	0.07%	194
2024 Q1	USD 328 k	Vender	1,707 -683	-29%	-USD 123 k	0.09%	164
2023 Q4	USD 430 k	Comprar	2,390 +59	+3%	+USD 9.6 k	0.15%	128
2023 Q3	USD 372 k	Comprar	2,331 +482	+26%	+USD 80.6 k	0.14%	139
2023 Q2	USD 306 k	Comprar	+1,849	Nuevas	+USD 291 k	0.13%	125

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lifeworks Advisors en VBR: resumen de T2 2026

Lifeworks Advisors redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 6.7% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 14.9 k, y conservó 888 acciones valuadas en USD 216 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #319.

Lifeworks Advisors reportó por primera vez una posición en VBR en T2 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 430 k en T4 2023. Al cierre de T2 2026, 1,773 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

Al cierre de T2 2026, Lifeworks Advisors tenía 888 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 216 k.
Lifeworks Advisors vendió 64 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 14.9 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 0.02% de la cartera de Lifeworks Advisors en T2 2026 y fue su posición número 319.
Lifeworks Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Lifeworks Advisors en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 430 k en T4 2023.
Al cierre de T2 2026, 1,773 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lifeworks Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.