Lifeworks Advisors
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de Lifeworks Advisors Southern Company SO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lifeworks Advisors Detalles de la acción SO Actividad de fondos de SO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 8.88 M Comprar
92,809
+10,490
+13% +USD 988 k 0.93% 30
2026
Q1 		USD 7.95 M Comprar
82,319
+13,637
+20% +USD 1.26 M 1.02% 23
2025
Q4 		USD 5.99 M Comprar
68,682
+17,905
+35% +USD 1.63 M 0.78% 36
2025
Q3 		USD 4.81 M Vender
50,777
-36,096
-42% -USD 3.37 M 0.64% 57
2025
Q2 		USD 7.98 M Comprar
86,873
+1,594
+2% +USD 143 k 1.19% 19
2025
Q1 		USD 7.84 M Comprar
85,279
+20,953
+33% +USD 1.81 M 1.3% 18
2024
Q4 		USD 5.3 M Comprar
64,326
+58,769
+1,058% +USD 5.16 M 0.96% 28
2024
Q3 		USD 501 k Comprar
5,557
+1,510
+37% +USD 129 k 0.1% 161
2024
Q2 		USD 314 k Comprar
4,047
+579
+17% +USD 43.9 k 0.09% 172
2024
Q1 		USD 249 k Vender
3,468
-212
-6% -USD 14.6 k 0.07% 205
2023
Q4 		USD 258 k Vender
3,680
-337
-8% -USD 23.1 k 0.09% 175
2023
Q3 		USD 260 k Comprar
+4,017
Nuevas +USD 279 k 0.1% 162

Otros fondos que tienen SO en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lifeworks Advisors en SO: resumen de T2 2026

Lifeworks Advisors aumentó su participación en Southern Company (SO) en 13% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 988 k y elevar la posición a 92,809 acciones con un valor de USD 8.88 M. La posición representa 0.93% de la cartera y ocupa el puesto #30.

Lifeworks Advisors reportó por primera vez una posición en SO en T3 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 2,370 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SO.

  • Al cierre de T2 2026, Lifeworks Advisors tenía 92,809 acciones de Southern Company con un valor de USD 8.88 M.
  • Lifeworks Advisors compró 10,490 acciones de Southern Company en T2 2026, por un monto estimado de USD 988 k.
  • Southern Company representó 0.93% de la cartera de Lifeworks Advisors en T2 2026 y fue su posición número 30.
  • Lifeworks Advisors reportó por primera vez una posición en Southern Company en T3 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 2,370 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Southern Company en cartera.

Según el Informe 13F de Lifeworks Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.