Lifeworks Advisorss Southern Company SO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lifeworks Advisors Aktiendetails zu SO Fondsaktivität für SO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	8,88 Mio. $	Kaufen	92.809 +10.490	+13 %	+987.620 $	0,93 %	30
2026 Q1	7,95 Mio. $	Kaufen	82.319 +13.637	+20 %	+1,26 Mio. $	1,02 %	23
2025 Q4	5,99 Mio. $	Kaufen	68.682 +17.905	+35 %	+1,63 Mio. $	0,78 %	36
2025 Q3	4,81 Mio. $	Verkaufen	50.777 -36.096	-42 %	-3,37 Mio. $	0,64 %	57
2025 Q2	7,98 Mio. $	Kaufen	86.873 +1.594	+2 %	+143.167 $	1,19 %	19
2025 Q1	7,84 Mio. $	Kaufen	85.279 +20.953	+33 %	+1,81 Mio. $	1,3 %	18
2024 Q4	5,3 Mio. $	Kaufen	64.326 +58.769	+1.058 %	+5,16 Mio. $	0,96 %	28
2024 Q3	501.159 $	Kaufen	5.557 +1.510	+37 %	+128.986 $	0,1 %	161
2024 Q2	313.889 $	Kaufen	4.047 +579	+17 %	+43.877 $	0,09 %	172
2024 Q1	248.777 $	Verkaufen	3.468 -212	-6 %	-14.635 $	0,07 %	205
2023 Q4	258.075 $	Verkaufen	3.680 -337	-8 %	-23.142 $	0,09 %	175
2023 Q3	259.964 $	Kaufen	+4.017	Neu	+278.789 $	0,1 %	162

Weitere Fonds mit SO im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SO-Position von Lifeworks Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Lifeworks Advisors erhöhte seine Beteiligung an Southern Company (SO) im Q2 2026 um 13 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 987.620 $ und erhöhte die Position damit auf 92.809 Aktien im Wert von 8,88 Mio. $. Die Position macht 0,93 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #30.

Lifeworks Advisors meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in SO und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.370 von Wall St. Rank erfasste Fonds SO.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lifeworks Advisors 92.809 Aktien von Southern Company im Wert von 8,88 Mio. $.
Lifeworks Advisors kaufte im Q2 2026 10.490 Aktien von Southern Company im geschätzten Wert von 987.620 $.
Southern Company machte in Q2 2026 0,93 % des Portfolios von Lifeworks Advisors aus und war dessen Position auf Rang 30.
Lifeworks Advisors meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in Southern Company und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.370 von Wall St. Rank erfasste Fonds Southern Company.

Auf Grundlage der von Lifeworks Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .