de Lifeworks Advisors Schwab US Large- Cap ETF SCHX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lifeworks Advisors Detalles de la acción SCHX Actividad de fondos de SCHX

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 862 k	Comprar	29,289 +5,528	+23%	+USD 158 k	0.09%	147
2026 Q1	USD 609 k	Vender	23,761 -33,007	-58%	-USD 885 k	0.08%	172
2025 Q4	USD 1.53 M	Vender	56,768 -19,574	-26%	-USD 523 k	0.2%	107
2025 Q3	USD 2.01 M	Vender	76,342 -17,403	-19%	-USD 442 k	0.27%	88
2025 Q2	USD 2.29 M	Vender	93,745 -23,136	-20%	-USD 523 k	0.34%	78
2025 Q1	USD 2.58 M	Vender	116,881 -98,345	-46%	-USD 2.29 M	0.43%	65
2024 Q4	USD 4.99 M	Vender	215,226 -18,513	-8%	-USD 431 k	0.9%	29
2024 Q3	USD 5.29 M	Comprar	233,739 +202,215	+641%	+USD 4.41 M	1.04%	28
2024 Q2	USD 675 k	Comprar	+31,524	Nuevas	+USD 651 k	0.19%	113

Otros fondos que tienen SCHX en su cartera

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania AUM de USD 5275 M 19.34% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1805 M 22.3% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de USD 2160 M 14.54% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lifeworks Advisors en SCHX: resumen de T2 2026

Lifeworks Advisors aumentó su participación en Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) en 23% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 158 k y elevar la posición a 29,289 acciones con un valor de USD 862 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #147.

Lifeworks Advisors reportó por primera vez una posición en SCHX en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.29 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 1,610 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHX.

Al cierre de T2 2026, Lifeworks Advisors tenía 29,289 acciones de Schwab US Large- Cap ETF con un valor de USD 862 k.
Lifeworks Advisors compró 5,528 acciones de Schwab US Large- Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 158 k.
Schwab US Large- Cap ETF representó 0.09% de la cartera de Lifeworks Advisors en T2 2026 y fue su posición número 147.
Lifeworks Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab US Large- Cap ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de Lifeworks Advisors en Schwab US Large- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 5.29 M en T3 2024.
Al cierre de T2 2026, 1,610 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lifeworks Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.