Lifeworks Advisorss Schwab US Large- Cap ETF SCHX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lifeworks Advisors Aktiendetails zu SCHX Fondsaktivität für SCHX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	861.965 $	Kaufen	29.289 +5.528	+23 %	+157.854 $	0,09 %	147
2026 Q1	609.244 $	Verkaufen	23.761 -33.007	-58 %	-885.409 $	0,08 %	172
2025 Q4	1,53 Mio. $	Verkaufen	56.768 -19.574	-26 %	-522.739 $	0,2 %	107
2025 Q3	2,01 Mio. $	Verkaufen	76.342 -17.403	-19 %	-441.939 $	0,27 %	88
2025 Q2	2,29 Mio. $	Verkaufen	93.745 -23.136	-20 %	-523.068 $	0,34 %	78
2025 Q1	2,58 Mio. $	Verkaufen	116.881 -98.345	-46 %	-2,29 Mio. $	0,43 %	65
2024 Q4	4,99 Mio. $	Verkaufen	215.226 -18.513	-8 %	-431.477 $	0,9 %	29
2024 Q3	5,29 Mio. $	Kaufen	233.739 +202.215	+641 %	+4,41 Mio. $	1,04 %	28
2024 Q2	675.139 $	Kaufen	+31.524	Neu	+651.431 $	0,19 %	113

Weitere Fonds mit SCHX im Portfolio

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania 5,27 Mrd. $ AUM 19,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania 1,81 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware 2,16 Mrd. $ AUM 14,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHX-Position von Lifeworks Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Lifeworks Advisors erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) im Q2 2026 um 23 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 157.854 $ und erhöhte die Position damit auf 29.289 Aktien im Wert von 861.965 $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #147.

Lifeworks Advisors meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in SCHX und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 5,29 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.610 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHX.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lifeworks Advisors 29.289 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Wert von 861.965 $.
Lifeworks Advisors kaufte im Q2 2026 5.528 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im geschätzten Wert von 157.854 $.
Schwab US Large- Cap ETF machte in Q2 2026 0,09 % des Portfolios von Lifeworks Advisors aus und war dessen Position auf Rang 147.
Lifeworks Advisors meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Schwab US Large- Cap ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Lifeworks Advisors in Schwab US Large- Cap ETF erreichte im Q3 2024 mit 5,29 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.610 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Lifeworks Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .