Lifeworks Advisors
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de Lifeworks Advisors Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lifeworks Advisors Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 283 k Comprar
3,069
+201
+7% +USD 18.3 k 0.03% 281
2026
Q1 		USD 269 k Vender
2,868
-144
-5% -USD 14.1 k 0.03% 259
2025
Q4 		USD 301 k Comprar
3,012
+334
+12% +USD 31.7 k 0.04% 263
2025
Q3 		USD 256 k Comprar
2,678
+268
+11% +USD 25.4 k 0.03% 284
2025
Q2 		USD 220 k Comprar
+2,410
Nuevas +USD 202 k 0.03% 294

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Dodge & Cox
Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Posición de Lifeworks Advisors en SCHW: resumen de T2 2026

Lifeworks Advisors aumentó su participación en Charles Schwab (SCHW) en 7% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 18.3 k y elevar la posición a 3,069 acciones con un valor de USD 283 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #281.

Lifeworks Advisors reportó por primera vez una posición en SCHW en T2 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 301 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 2,323 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

  • Al cierre de T2 2026, Lifeworks Advisors tenía 3,069 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 283 k.
  • Lifeworks Advisors compró 201 acciones de Charles Schwab en T2 2026, por un monto estimado de USD 18.3 k.
  • Charles Schwab representó 0.03% de la cartera de Lifeworks Advisors en T2 2026 y fue su posición número 281.
  • Lifeworks Advisors reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T2 2025 y la ha mantenido durante 5 trimestres desde entonces.
  • La posición de Lifeworks Advisors en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 301 k en T4 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 2,323 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Lifeworks Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.