Lifeworks Advisorss Charles Schwab SCHW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lifeworks Advisors Aktiendetails zu SCHW Fondsaktivität für SCHW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	283.177 $	Kaufen	3.069 +201	+7 %	+18.330 $	0,03 %	281
2026 Q1	269.490 $	Verkaufen	2.868 -144	-5 %	-14.123 $	0,03 %	259
2025 Q4	300.929 $	Kaufen	3.012 +334	+12 %	+31.686 $	0,04 %	263
2025 Q3	255.672 $	Kaufen	2.678 +268	+11 %	+25.438 $	0,03 %	284
2025 Q2	219.888 $	Kaufen	+2.410	Neu	+201.797 $	0,03 %	294

Weitere Fonds mit SCHW im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Dodge & Cox San Francisco, California 191 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Franklin Resources San Mateo, California 462 Mrd. $ AUM 39,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

SCHW-Position von Lifeworks Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Lifeworks Advisors erhöhte seine Beteiligung an Charles Schwab (SCHW) im Q2 2026 um 7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 18.330 $ und erhöhte die Position damit auf 3.069 Aktien im Wert von 283.177 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #281.

Lifeworks Advisors meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in SCHW und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 300.929 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.323 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHW.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lifeworks Advisors 3.069 Aktien von Charles Schwab im Wert von 283.177 $.
Lifeworks Advisors kaufte im Q2 2026 201 Aktien von Charles Schwab im geschätzten Wert von 18.330 $.
Charles Schwab machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Lifeworks Advisors aus und war dessen Position auf Rang 281.
Lifeworks Advisors meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in Charles Schwab und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Die Position von Lifeworks Advisors in Charles Schwab erreichte im Q4 2025 mit 300.929 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.323 von Wall St. Rank erfasste Fonds Charles Schwab.

Auf Grundlage der von Lifeworks Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .