de LifePlan Financial Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de LifePlan Financial Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 686 k	Vender	20,708 -2,491	-11%	-USD 84 k	0.49%	56
2026 Q2	USD 736 k	Vender	23,199 -578	-2%	-USD 18.3 k	0.52%	55
2026 Q1	USD 729 k	Vender	23,777 -767	-3%	-USD 23.3 k	0.54%	61
2025 Q4	USD 673 k	Vender	24,544 -380	-2%	-USD 10.3 k	0.52%	59
2025 Q3	USD 680 k	Comprar	24,924 +120	+0.5%	+USD 3.27 k	0.54%	59
2025 Q2	USD 657 k	Comprar	24,804 +875	+4%	+USD 22.9 k	0.54%	53
2025 Q1	USD 669 k	Vender	23,929 -1,772	-7%	-USD 49.4 k	0.58%	51
2024 Q4	USD 702 k	Vender	25,701 -1,284	-5%	-USD 36.5 k	0.62%	49
2024 Q3	USD 760 k	Comprar	26,985 +234	+0.9%	+USD 6.38 k	0.65%	44
2024 Q2	USD 693 k	Comprar	26,751 +1,185	+5%	+USD 30.8 k	0.64%	50
2024 Q1	USD 687 k	Vender	25,566 -84	-0.3%	-USD 2.17 k	0.63%	50
2023 Q4	USD 651 k	Comprar	+25,650	Nuevas	+USD 611 k	0.65%	49

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 40.7 mil M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio AUM de USD 404 M 16.77% Rendimiento estimado a 1 año

HHM Wealth Advisors Chattanooga, Tennessee AUM de USD 1062 M 17.1% Rendimiento estimado a 1 año

CIBC World Market Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 61.4 mil M 32.2% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de LifePlan Financial en SCHD: resumen de T3 2026

LifePlan Financial redujo su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 11% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 84 k, y conservó 20,708 acciones valuadas en USD 686 k. La posición representa 0.49% de la cartera y ocupa el puesto #56.

LifePlan Financial reportó por primera vez una posición en SCHD en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 760 k en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 1,630 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

Al cierre de T3 2026, LifePlan Financial tenía 20,708 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 686 k.
LifePlan Financial vendió 2,491 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 84 k.
Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.49% de la cartera de LifePlan Financial en T3 2026 y fue su posición número 56.
LifePlan Financial reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de LifePlan Financial en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 760 k en T3 2024.
Al cierre de T3 2026, 1,630 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de LifePlan Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.