LifePlan Financials Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LifePlan Financial Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	686.470 $	Verkaufen	20.708 -2.491	-11 %	-83.979 $	0,49 %	56
2026 Q2	735.640 $	Verkaufen	23.199 -578	-2 %	-18.337 $	0,52 %	55
2026 Q1	729.478 $	Verkaufen	23.777 -767	-3 %	-23.267 $	0,54 %	61
2025 Q4	673.242 $	Verkaufen	24.544 -380	-2 %	-10.332 $	0,52 %	59
2025 Q3	680.425 $	Kaufen	24.924 +120	+0,5 %	+3.274 $	0,54 %	59
2025 Q2	657.306 $	Kaufen	24.804 +875	+4 %	+22.851 $	0,54 %	53
2025 Q1	669.055 $	Verkaufen	23.929 -1.772	-7 %	-49.396 $	0,58 %	51
2024 Q4	702.151 $	Verkaufen	25.701 -1.284	-5 %	-36.502 $	0,62 %	49
2024 Q3	760.347 $	Kaufen	26.985 +234	+0,9 %	+6.375 $	0,65 %	44
2024 Q2	693.386 $	Kaufen	26.751 +1.185	+5 %	+30.846 $	0,64 %	50
2024 Q1	687.129 $	Verkaufen	25.566 -84	-0,3 %	-2.170 $	0,63 %	50
2023 Q4	650.912 $	Kaufen	+25.650	Neu	+611.245 $	0,65 %	49

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 40,7 Mrd. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio 404 Mio. $ AUM 16,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia 1,14 Mrd. $ AUM 11,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mirae Asset Global Investments Seoul, South Korea 57 Mrd. $ AUM 43,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Financial Services Dallas, Texas 954 Mio. $ AUM 13,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von LifePlan Financial: Q3 2026 im Rückblick

LifePlan Financial verringerte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2026 um 11 %, verkaufte schätzungsweise 83.979 $ und hielt danach 20.708 Aktien im Wert von 686.470 $. Die Position macht 0,49 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #56.

LifePlan Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 760.347 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.084 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt LifePlan Financial 20.708 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 686.470 $.
LifePlan Financial verkaufte 2.491 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 83.979 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q3 2026 0,49 % des Portfolios von LifePlan Financial aus und war dessen Position auf Rang 56.
LifePlan Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von LifePlan Financial in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q3 2024 mit 760.347 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.084 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von LifePlan Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .