de LifePlan Financial iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF IBDU Historial de posiciones en acciones

Cartera de LifePlan Financial Detalles de la acción IBDU Actividad de fondos de IBDU

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.9 M	Comprar	127,762 +2,734	+2%	+USD 62.8 k	2.05%	10
2026 Q2	USD 2.9 M	Comprar	125,028 +2,491	+2%	+USD 57.7 k	2.03%	9
2026 Q1	USD 2.85 M	Comprar	122,537 +6,942	+6%	+USD 162 k	2.11%	9
2025 Q4	USD 2.71 M	Comprar	115,595 +1,928	+2%	+USD 45.2 k	2.07%	7
2025 Q3	USD 2.67 M	Comprar	113,667 +1,928	+2%	+USD 45 k	2.11%	8
2025 Q2	USD 2.61 M	Comprar	+111,739	Nuevas	+USD 2.58 M	2.16%	8
2025 Q1	–	Vender	-109,647	Cerradas	-USD 2.5 M	–	90
2024 Q4	USD 2.5 M	Comprar	+109,647	Nuevas	+USD 2.53 M	2.21%	9
2024 Q3	–	Vender	-88,900	Cerradas	-USD 2.02 M	–	90
2024 Q2	USD 2.02 M	Comprar	88,900 +22,465	+34%	+USD 507 k	1.86%	13
2024 Q1	USD 1.52 M	Comprar	66,435 +24,573	+59%	+USD 561 k	1.39%	17
2023 Q4	USD 966 k	Comprar	+41,862	Nuevas	+USD 928 k	0.97%	33

Otros fondos que tienen IBDU en su cartera

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año

Klingman & Associates New York AUM de USD 2405 M 15.13% Rendimiento estimado a 1 año

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de USD 3824 M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM de USD 5899 M 14.62% Rendimiento estimado a 1 año

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 2065 M 20.3% Rendimiento estimado a 1 año

Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 2859 M 15.15% Rendimiento estimado a 1 año

RVW Wealth Los Angeles, California AUM de USD 1558 M 16.49% Rendimiento estimado a 1 año

Ironwood Financial Tucson, Arizona AUM de USD 644 M 11.46% Rendimiento estimado a 1 año

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM de USD 389 M 10.81% Rendimiento estimado a 1 año

Probity Advisors Dallas, Texas AUM de USD 700 M 17.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de LifePlan Financial en IBDU: resumen de T3 2026

LifePlan Financial aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) en 2.2% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 62.8 k y elevar la posición a 127,762 acciones con un valor de USD 2.9 M. La posición representa 2.05% de la cartera y ocupa el puesto #10.

LifePlan Financial reportó por primera vez una posición en IBDU en T4 2023 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 124 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDU.

Al cierre de T3 2026, LifePlan Financial tenía 127,762 acciones de iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF con un valor de USD 2.9 M.
LifePlan Financial compró 2,734 acciones de iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 62.8 k.
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF representó 2.05% de la cartera de LifePlan Financial en T3 2026 y fue su posición número 10.
LifePlan Financial reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 124 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de LifePlan Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.