LifePlan Financials iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF IBDU Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LifePlan Financial Aktiendetails zu IBDU Fondsaktivität für IBDU

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,9 Mio. $	Kaufen	127.762 +2.734	+2 %	+62.814 $	2,05 %	10
2026 Q2	2,9 Mio. $	Kaufen	125.028 +2.491	+2 %	+57.743 $	2,03 %	9
2026 Q1	2,85 Mio. $	Kaufen	122.537 +6.942	+6 %	+162.398 $	2,11 %	9
2025 Q4	2,71 Mio. $	Kaufen	115.595 +1.928	+2 %	+45.181 $	2,07 %	7
2025 Q3	2,67 Mio. $	Kaufen	113.667 +1.928	+2 %	+45.034 $	2,11 %	8
2025 Q2	2,61 Mio. $	Kaufen	+111.739	Neu	+2,58 Mio. $	2,16 %	8
2025 Q1	–	Verkaufen	-109.647	Geschlossen	-2,5 Mio. $	–	90
2024 Q4	2,5 Mio. $	Kaufen	+109.647	Neu	+2,53 Mio. $	2,21 %	9
2024 Q3	–	Verkaufen	-88.900	Geschlossen	-2,02 Mio. $	–	90
2024 Q2	2,02 Mio. $	Kaufen	88.900 +22.465	+34 %	+506.772 $	1,86 %	13
2024 Q1	1,52 Mio. $	Kaufen	66.435 +24.573	+59 %	+560.638 $	1,39 %	17
2023 Q4	965.756 $	Kaufen	+41.862	Neu	+927.817 $	0,97 %	33

Weitere Fonds mit IBDU im Portfolio

Klingman & Associates New York 2,41 Mrd. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio 3,82 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RVW Wealth Los Angeles, California 1,56 Mrd. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ironwood Financial Tucson, Arizona 644 Mio. $ AUM 11,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCM

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona 389 Mio. $ AUM 10,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parkway Wealth Management Plano, Texas 869 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

InvesTrust Oklahoma City, Oklahoma 247 Mio. $ AUM 20,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GPA

Guidance Point Advisors Wellesley, Massachusetts 477 Mio. $ AUM 8,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDU-Position von LifePlan Financial: Q3 2026 im Rückblick

LifePlan Financial erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) im Q3 2026 um 2,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 62.814 $ und erhöhte die Position damit auf 127.762 Aktien im Wert von 2,9 Mio. $. Die Position macht 2,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

LifePlan Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IBDU und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 88 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDU.

Zum Stand von Q3 2026 hielt LifePlan Financial 127.762 Aktien von iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF im Wert von 2,9 Mio. $.
LifePlan Financial kaufte im Q3 2026 2.734 Aktien von iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF im geschätzten Wert von 62.814 $.
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF machte in Q3 2026 2,05 % des Portfolios von LifePlan Financial aus und war dessen Position auf Rang 10.
LifePlan Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 88 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von LifePlan Financial für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .