LifePlan Financial
icono de IBDT

de LifePlan Financial iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF IBDT Historial de posiciones en acciones

Cartera de LifePlan Financial Detalles de la acción IBDT Actividad de fondos de IBDT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 2.92 M Comprar
117,247
+2,330
+2% +USD 58.5 k 2.07% 9
2026
Q2 		USD 2.9 M Comprar
114,917
+2,340
+2% +USD 59.1 k 2.03% 8
2026
Q1 		USD 2.85 M Comprar
112,577
+7,370
+7% +USD 187 k 2.11% 8
2025
Q4 		USD 2.68 M Comprar
105,207
+862
+0.8% +USD 22 k 2.05% 9
2025
Q3 		USD 2.66 M Comprar
104,345
+2,005
+2% +USD 51 k 2.11% 9
2025
Q2 		USD 2.6 M Vender
102,340
-1,205
-1% -USD 30.4 k 2.16% 9
2025
Q1 		USD 2.62 M Comprar
103,545
+3,251
+3% +USD 81.5 k 2.28% 8
2024
Q4 		USD 2.5 M Comprar
100,294
+1,808
+2% +USD 45.4 k 2.21% 11
2024
Q3 		USD 2.51 M Comprar
98,486
+1,480
+2% +USD 37.3 k 2.16% 9
2024
Q2 		USD 2.4 M Comprar
97,006
+2,065
+2% +USD 50.9 k 2.21% 8
2024
Q1 		USD 2.36 M Comprar
94,941
+3,471
+4% +USD 86.4 k 2.17% 8
2023
Q4 		USD 2.29 M Comprar
+91,470
Nuevas +USD 2.22 M 2.3% 8

Otros fondos que tienen IBDT en su cartera

Capital Investment Advisors
Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año
Howland Capital Management
Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 2859 M 15.15% Rendimiento estimado a 1 año
Kathmere Capital Management
Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 2065 M 20.3% Rendimiento estimado a 1 año
Klingman & Associates
Klingman & Associates New York AUM de USD 2405 M 15.13% Rendimiento estimado a 1 año
RVW Wealth
RVW Wealth Los Angeles, California AUM de USD 1558 M 16.49% Rendimiento estimado a 1 año
TABR Capital Management
TABR Capital Management Orange, California AUM de USD 136 M 24.56% Rendimiento estimado a 1 año
Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM de USD 1942 M 8.87% Rendimiento estimado a 1 año
Windsor Capital Management
Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM de USD 389 M 10.81% Rendimiento estimado a 1 año
Novem Group
Novem Group Rochester, New York AUM de USD 1007 M 13.42% Rendimiento estimado a 1 año
Ironwood Financial
Ironwood Financial Tucson, Arizona AUM de USD 644 M 11.46% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de LifePlan Financial en IBDT: resumen de T3 2026

LifePlan Financial aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) en 2% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 58.5 k y elevar la posición a 117,247 acciones con un valor de USD 2.92 M. La posición representa 2.07% de la cartera y ocupa el puesto #9.

LifePlan Financial reportó por primera vez una posición en IBDT en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 150 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDT.

  • Al cierre de T3 2026, LifePlan Financial tenía 117,247 acciones de iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF con un valor de USD 2.92 M.
  • LifePlan Financial compró 2,330 acciones de iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 58.5 k.
  • iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF representó 2.07% de la cartera de LifePlan Financial en T3 2026 y fue su posición número 9.
  • LifePlan Financial reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 150 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de LifePlan Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.