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de LifePlan Financial Group Invesco S&P 500 Equal Weight ETF RSP Historial de posiciones en acciones

Cartera de LifePlan Financial Group Detalles de la acción RSP Actividad de fondos de RSP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		USD 2.04 M Vender
18,853
-5,421
-22% -USD 585 k 0.88% 37
2020
Q2 		USD 2.47 M Vender
24,274
-1,214
-5% -USD 117 k 1.13% 25
2020
Q1 		USD 2.14 M Vender
25,488
-4,478
-15% -USD 476 k 1.16% 28
2019
Q4 		USD 3.47 M Vender
29,966
-2,706
-8% -USD 301 k 1.54% 19
2019
Q3 		USD 3.53 M Vender
32,672
-4,510
-12% -USD 484 k 1.66% 19
2019
Q2 		USD 4.01 M Vender
37,182
-5,304
-12% -USD 562 k 1.93% 14
2019
Q1 		USD 4.44 M Vender
42,486
-15,100
-26% -USD 1.52 M 2.37% 12
2018
Q4 		USD 5.26 M Vender
57,586
-532
-0.9% -USD 52.7 k 3.29% 3
2018
Q3 		USD 6.21 M Vender
58,118
-25,976
-31% -USD 2.75 M 3.36% 4
2018
Q2 		USD 8.57 M Vender
84,094
-2,117
-2% -USD 215 k 4.79% 1
2018
Q1 		USD 8.58 M Comprar
86,211
+2,673
+3% +USD 274 k 5% 1
2017
Q4 		USD 7.98 M Mantener
83,538
– – 5.08% 1
2017
Q3 		USD 7.98 M Comprar
83,538
+719
+0.9% +USD 67.3 k 5.08% 1
2017
Q2 		USD 7.68 M Vender
82,819
-1,533
-2% -USD 141 k 5.26% 1
2017
Q1 		USD 7.66 M Vender
84,352
-4,052
-5% -USD 364 k 5.32% 1
2016
Q4 		USD 7.66 M Vender
88,404
-5,074
-5% -USD 429 k 5.39% 1
2016
Q3 		USD 7.81 M Vender
93,478
-5,984
-6% -USD 498 k 5.36% 1
2016
Q2 		USD 7.99 M Vender
99,462
-6,002
-6% -USD 477 k 5.49% 1
2016
Q1 		USD 8.28 M Vender
105,464
-3,006
-3% -USD 221 k 5.88% 1
2015
Q4 		USD 8.31 M Comprar
108,470
+1,940
+2% +USD 151 k 5.91% 1
2015
Q3 		USD 7.84 M Comprar
106,530
+6,056
+6% +USD 472 k 5.69% 1
2015
Q2 		USD 8.02 M Comprar
100,474
+82,919
+472% +USD 6.79 M 5.38% 1
2015
Q1 		USD 1.42 M Comprar
17,555
+857
+5% +USD 68.9 k 0.95% 24
2014
Q4 		USD 1.34 M Comprar
16,698
+5,452
+48% +USD 424 k 0.89% 25
2014
Q3 		USD 852 k Comprar
11,246
+1,917
+21% +USD 147 k 0.72% 31
2014
Q2 		USD 716 k Comprar
9,329
+1,594
+21% +USD 118 k 0.51% 31
2014
Q1 		USD 565 k Vender
7,735
-67
-0.9% -USD 4.78 k 0.45% 33
2013
Q4 		USD 556 k Comprar
7,802
+5,596
+254% +USD 382 k 0.38% 33
2013
Q3 		USD 144 k Comprar
2,206
+893
+68% +USD 57.6 k 0.12% 58
2013
Q2 		USD 80 k Comprar
+1,313
Nuevas +USD 80.4 k 0.09% 60

Otros fondos que tienen RSP en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de USD 30.6 mil M 20.91% Rendimiento estimado a 1 año
LBMC Investment Advisors
LBMC Investment Advisors Brentwood, Tennessee AUM de USD 1845 M 20.23% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de LifePlan Financial Group en RSP: resumen de T3 2020

LifePlan Financial Group redujo su participación en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) en 22% durante T3 2020, al vender acciones por un valor estimado de USD 585 k, y conservó 18,853 acciones valuadas en USD 2.04 M. La posición representa 0.88% de la cartera y ocupa el puesto #37.

LifePlan Financial Group reportó por primera vez una posición en RSP en T2 2013 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.58 M en T1 2018. Al cierre de T3 2020, 693 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en RSP.

  • Al cierre de T3 2020, LifePlan Financial Group tenía 18,853 acciones de Invesco S&P 500 Equal Weight ETF con un valor de USD 2.04 M.
  • LifePlan Financial Group vendió 5,421 acciones de Invesco S&P 500 Equal Weight ETF en T3 2020, por un valor estimado de USD 585 k.
  • Invesco S&P 500 Equal Weight ETF representó 0.88% de la cartera de LifePlan Financial Group en T3 2020 y fue su posición número 37.
  • LifePlan Financial Group reportó por primera vez una posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de LifePlan Financial Group en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF alcanzó su máximo de USD 8.58 M en T1 2018.
  • Al cierre de T3 2020, 693 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P 500 Equal Weight ETF en cartera.

Según el Informe 13F de LifePlan Financial Group correspondiente a T3 2020, presentado el 30 oct 2020.