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icono de IWD

de LifePlan Financial Group iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de LifePlan Financial Group Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q3 		USD 4.18 M Vender
35,356
-1,279
-3% -USD 152 k 1.8% 16
2020
Q2 		USD 4.13 M Comprar
36,635
+20
+0.1% +USD 2.2 k 1.88% 16
2020
Q1 		USD 3.63 M Vender
36,615
-546
-1% -USD 68 k 1.97% 13
2019
Q4 		USD 5.07 M Vender
37,161
-988
-3% -USD 130 k 2.26% 14
2019
Q3 		USD 4.89 M Vender
38,149
-1,250
-3% -USD 159 k 2.3% 13
2019
Q2 		USD 5.01 M Vender
39,399
-230
-0.6% -USD 28.8 k 2.42% 13
2019
Q1 		USD 4.89 M Vender
39,629
-1,096
-3% -USD 132 k 2.61% 9
2018
Q4 		USD 4.52 M Vender
40,725
-684
-2% -USD 82 k 2.82% 7
2018
Q3 		USD 5.24 M Vender
41,409
-158
-0.4% -USD 19.8 k 2.84% 7
2018
Q2 		USD 5.04 M Vender
41,567
-645
-2% -USD 78.4 k 2.82% 6
2018
Q1 		USD 5.06 M Vender
42,212
-822
-2% -USD 102 k 2.95% 6
2017
Q4 		USD 5.1 M Mantener
43,034
– – 3.25% 7
2017
Q3 		USD 5.1 M Vender
43,034
-348
-0.8% -USD 40.5 k 3.25% 7
2017
Q2 		USD 5.05 M Comprar
43,382
+65
+0.2% +USD 7.48 k 3.46% 6
2017
Q1 		USD 4.98 M Comprar
43,317
+1,499
+4% +USD 172 k 3.46% 6
2016
Q4 		USD 4.68 M Vender
41,818
-1,217
-3% -USD 132 k 3.3% 5
2016
Q3 		USD 4.54 M Vender
43,035
-598
-1% -USD 63.1 k 3.12% 6
2016
Q2 		USD 4.5 M Comprar
43,633
+85
+0.2% +USD 8.58 k 3.09% 11
2016
Q1 		USD 4.3 M Vender
43,548
-807
-2% -USD 75.6 k 3.06% 10
2015
Q4 		USD 4.34 M Vender
44,355
-1,589
-3% -USD 158 k 3.08% 12
2015
Q3 		USD 4.29 M Vender
45,944
-6,175
-12% -USD 613 k 3.11% 12
2015
Q2 		USD 5.38 M Vender
52,119
-61,137
-54% -USD 6.41 M 3.61% 4
2015
Q1 		USD 11.7 M Comprar
113,256
+801
+0.7% +USD 83 k 7.76% 3
2014
Q4 		USD 11.7 M Vender
112,455
-10,168
-8% -USD 1.04 M 7.79% 3
2014
Q3 		USD 12.3 M Vender
122,623
-74
-0.1% -USD 7.49 k 10.39% 2
2014
Q2 		USD 12.4 M Vender
122,697
-1,612
-1% -USD 158 k 8.85% 2
2014
Q1 		USD 12 M Vender
124,309
-3,773
-3% -USD 353 k 9.53% 1
2013
Q4 		USD 12.1 M Comprar
128,082
+1,672
+1% +USD 152 k 8.23% 4
2013
Q3 		USD 10.9 M Comprar
126,410
+113,016
+844% +USD 9.8 M 8.86% 5
2013
Q2 		USD 1.12 M Comprar
+13,394
Nuevas +USD 1.12 M 1.25% 12

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
American Century Companies
American Century Companies Kansas City, Missouri AUM de USD 229 mil M 33.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de LifePlan Financial Group en IWD: resumen de T3 2020

LifePlan Financial Group redujo su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 3.5% durante T3 2020, al vender acciones por un valor estimado de USD 152 k, y conservó 35,356 acciones valuadas en USD 4.18 M. La posición representa 1.8% de la cartera y ocupa el puesto #16.

LifePlan Financial Group reportó por primera vez una posición en IWD en T2 2013 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.4 M en T2 2014. Al cierre de T3 2020, 1,001 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

  • Al cierre de T3 2020, LifePlan Financial Group tenía 35,356 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 4.18 M.
  • LifePlan Financial Group vendió 1,279 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T3 2020, por un valor estimado de USD 152 k.
  • iShares Russell 1000 Value ETF representó 1.8% de la cartera de LifePlan Financial Group en T3 2020 y fue su posición número 16.
  • LifePlan Financial Group reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de LifePlan Financial Group en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 12.4 M en T2 2014.
  • Al cierre de T3 2020, 1,001 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de LifePlan Financial Group correspondiente a T3 2020, presentado el 30 oct 2020.