de Levy Wealth Management Group iShares Short-Term National Muni Bond ETF SUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Levy Wealth Management Group Detalles de la acción SUB Actividad de fondos de SUB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q2	USD 386 k	Vender	3,695 -1,220	-25%	-USD 127 k	0.1%	70
2024 Q1	USD 518 k	Mantener	4,915	–	–	0.15%	58
2023 Q4	USD 518 k	Comprar	4,915 +25	+0.5%	+USD 2.6 k	0.15%	58
2023 Q3	USD 503 k	Vender	4,890 -507	-9%	-USD 52.6 k	0.16%	53
2023 Q2	USD 561 k	Vender	5,397 -5,118	-49%	-USD 533 k	0.17%	51
2023 Q1	USD 1.1 M	Vender	10,515 -1,513	-13%	-USD 158 k	0.34%	37
2022 Q4	USD 1.25 M	Comprar	12,028 +7,857	+188%	+USD 813 k	0.42%	31
2022 Q3	USD 428 k	Comprar	+4,171	Nuevas	+USD 435 k	0.18%	44

Otros fondos que tienen SUB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1712 M 11.67% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 474 mil M 32.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Levy Wealth Management Group en SUB: resumen de T2 2024

Levy Wealth Management Group redujo su participación en iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) en 25% durante T2 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 127 k, y conservó 3,695 acciones valuadas en USD 386 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #70.

Levy Wealth Management Group reportó por primera vez una posición en SUB en T3 2022 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.25 M en T4 2022. Al cierre de T2 2024, 761 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUB.

Al cierre de T2 2024, Levy Wealth Management Group tenía 3,695 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF con un valor de USD 386 k.
Levy Wealth Management Group vendió 1,220 acciones de iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T2 2024, por un valor estimado de USD 127 k.
iShares Short-Term National Muni Bond ETF representó 0.1% de la cartera de Levy Wealth Management Group en T2 2024 y fue su posición número 70.
Levy Wealth Management Group reportó por primera vez una posición en iShares Short-Term National Muni Bond ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Levy Wealth Management Group en iShares Short-Term National Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.25 M en T4 2022.
Al cierre de T2 2024, 761 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Short-Term National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Levy Wealth Management Group correspondiente a T2 2024, presentado el 25 jul 2024.