Level Financial Advisors
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de Level Financial Advisors Vanguard Morningstar Growth ETF VUG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Level Financial Advisors Detalles de la acción VUG Actividad de fondos de VUG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 15.6 M Vender
173,066
-3,841
-2% -USD 336 k 3.45% 8
2026
Q2 		USD 15.2 M Comprar
176,907
+31,203
+21% +USD 2.63 M 3.41% 8
2026
Q1 		USD 10.6 M Comprar
145,704
+20,364
+16% +USD 1.58 M 2.71% 11
2025
Q4 		USD 10.2 M Comprar
125,340
+14,568
+13% +USD 1.18 M 2.69% 11
2025
Q3 		USD 8.85 M Comprar
110,772
+7,896
+8% +USD 603 k 2.5% 11
2025
Q2 		USD 7.52 M Comprar
102,876
+27,432
+36% +USD 1.81 M 2.34% 13
2025
Q1 		USD 4.66 M Comprar
75,444
+12,984
+21% +USD 875 k 1.59% 19
2024
Q4 		USD 4.27 M Comprar
62,460
+21,258
+52% +USD 1.43 M 1.57% 18
2024
Q3 		USD 2.64 M Comprar
41,202
+11,430
+38% +USD 708 k 1.01% 24
2024
Q2 		USD 1.86 M Comprar
29,772
+10,116
+51% +USD 590 k 0.8% 29
2024
Q1 		USD 1.13 M Comprar
19,656
+4,656
+31% +USD 256 k 0.51% 36
2023
Q4 		USD 777 k Vender
15,000
-300
-2% -USD 14.5 k 0.38% 37
2023
Q3 		USD 695 k Comprar
15,300
+6
+0% +USD 283 0.39% 34
2023
Q2 		USD 721 k Vender
15,294
-36
-0.2% -USD 1.56 k 0.4% 31
2023
Q1 		USD 637 k Vender
15,330
-1,086
-7% -USD 42.2 k 0.38% 31
2022
Q4 		USD 583 k Comprar
16,416
+5,520
+51% +USD 203 k 0.38% 34
2022
Q3 		USD 388 k Vender
10,896
-2,190
-17% -USD 88 k 0.29% 37
2022
Q2 		USD 486 k Comprar
13,086
+618
+5% +USD 25.4 k 0.36% 32
2022
Q1 		USD 598 k Comprar
12,468
+5,622
+82% +USD 266 k 0.46% 26
2021
Q4 		USD 366 k Comprar
+6,846
Nuevas +USD 357 k 0.28% 32

Otros fondos que tienen VUG en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.6 mil M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9496 M 16% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 84.4 mil M 20.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Level Financial Advisors en VUG: resumen de T3 2026

Level Financial Advisors redujo su participación en Vanguard Morningstar Growth ETF (VUG) en 2.2% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 336 k, y conservó 173,066 acciones valuadas en USD 15.6 M. La posición representa 3.45% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Level Financial Advisors reportó por primera vez una posición en VUG en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,918 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VUG.

  • Al cierre de T3 2026, Level Financial Advisors tenía 173,066 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF con un valor de USD 15.6 M.
  • Level Financial Advisors vendió 3,841 acciones de Vanguard Morningstar Growth ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 336 k.
  • Vanguard Morningstar Growth ETF representó 3.45% de la cartera de Level Financial Advisors en T3 2026 y fue su posición número 8.
  • Level Financial Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Growth ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 1,918 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Level Financial Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.