Lenox Wealth Advisors
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de Lenox Wealth Advisors Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund VTIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lenox Wealth Advisors Detalles de la acción VTIP Actividad de fondos de VTIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q1 		USD 3.78 M Comprar
74,784
+28
+0% +USD 1.44 k 0.47% 19
2021
Q4 		USD 3.84 M Comprar
74,756
+2,193
+3% +USD 114 k 0.46% 20
2021
Q3 		USD 3.82 M Vender
72,563
-693
-0.9% -USD 36.4 k 0.49% 18
2021
Q2 		USD 3.84 M Vender
73,256
-1,609
-2% -USD 83.9 k 0.49% 19
2021
Q1 		USD 3.86 M Comprar
74,865
+684
+0.9% +USD 35.2 k 0.53% 20
2020
Q4 		USD 3.79 M Vender
74,181
-2,572
-3% -USD 131 k 0.54% 20
2020
Q3 		USD 3.92 M Comprar
76,753
+2,721
+4% +USD 138 k 0.59% 22
2020
Q2 		USD 3.71 M Vender
74,032
-4,049
-5% -USD 201 k 0.59% 19
2020
Q1 		USD 3.8 M Vender
78,081
-1,569
-2% -USD 77 k 0.71% 18
2019
Q4 		USD 3.92 M Vender
79,650
-1,297
-2% -USD 63.9 k 0.61% 18
2019
Q3 		USD 3.97 M Comprar
80,947
+1,823
+2% +USD 90.1 k 0.66% 17
2019
Q2 		USD 3.9 M Comprar
79,124
+2,507
+3% +USD 123 k 0.68% 14
2019
Q1 		USD 3.73 M Comprar
76,617
+5,768
+8% +USD 278 k 0.7% 13
2018
Q4 		USD 3.4 M Comprar
70,849
+23,780
+51% +USD 1.14 M 0.72% 13
2018
Q3 		USD 2.28 M Comprar
47,069
+36,371
+340% +USD 1.78 M 0.46% 18
2018
Q2 		USD 523 k Comprar
10,698
+64
+0.6% +USD 3.13 k 0.12% 27
2018
Q1 		USD 520 k Comprar
10,634
+10,009
+1,601% +USD 488 k 0.12% 27
2017
Q4 		USD 31 k Mantener
625
– – 0.01% 122
2017
Q3 		USD 31 k Comprar
+625
Nuevas +USD 30.9 k 0.01% 61

Otros fondos que tienen VTIP en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lenox Wealth Advisors en VTIP: resumen de T1 2022

Lenox Wealth Advisors aumentó su participación en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund (VTIP) en 0.04% durante T1 2022, al comprar aproximadamente USD 1.44 k y elevar la posición a 74,784 acciones con un valor de USD 3.78 M. La posición representa 0.47% de la cartera y ocupa el puesto #19.

Lenox Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VTIP en T3 2017 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.97 M en T3 2019. Al cierre de T1 2022, 787 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTIP.

  • Al cierre de T1 2022, Lenox Wealth Advisors tenía 74,784 acciones de Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund con un valor de USD 3.78 M.
  • Lenox Wealth Advisors compró 28 acciones de Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund en T1 2022, por un monto estimado de USD 1.44 k.
  • Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund representó 0.47% de la cartera de Lenox Wealth Advisors en T1 2022 y fue su posición número 19.
  • Lenox Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund en T3 2017 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Lenox Wealth Advisors en Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund alcanzó su máximo de USD 3.97 M en T3 2019.
  • Al cierre de T1 2022, 787 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Lenox Wealth Advisors correspondiente a T1 2022, presentado el 14 abr 2022.