Lee Financial
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de Lee Financial iShares Russell Mid-Cap Growth ETF IWP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lee Financial Detalles de la acción IWP Actividad de fondos de IWP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 5.13 M Vender
37,260
-495
-1% -USD 69.5 k 0.64% 19
2026
Q2 		USD 5.53 M Comprar
37,755
+242
+0.6% +USD 33.4 k 0.71% 17
2026
Q1 		USD 4.81 M Vender
37,513
-3,206
-8% -USD 434 k 0.68% 19
2025
Q4 		USD 5.58 M Vender
40,719
-1,645
-4% -USD 230 k 0.75% 19
2025
Q3 		USD 6.03 M Vender
42,364
-673
-2% -USD 95.1 k 0.76% 18
2025
Q2 		USD 5.97 M Vender
43,037
-1,118
-3% -USD 141 k 0.86% 18
2025
Q1 		USD 5.19 M Vender
44,155
-720
-2% -USD 92.6 k 0.79% 17
2024
Q4 		USD 5.69 M Vender
44,875
-585
-1% -USD 74.4 k 0.8% 18
2024
Q3 		USD 5.33 M Vender
45,460
-1,660
-4% -USD 186 k 0.76% 17
2024
Q2 		USD 5.2 M Vender
47,120
-349
-0.7% -USD 38.3 k 0.85% 17
2024
Q1 		USD 5.42 M Vender
47,469
-1,065
-2% -USD 115 k 0.9% 17
2023
Q4 		USD 5.07 M Vender
48,534
-801
-2% -USD 75.9 k 0.89% 19
2023
Q3 		USD 4.51 M Vender
49,335
-1,235
-2% -USD 118 k 0.84% 20
2023
Q2 		USD 4.89 M Vender
50,570
-9,639
-16% -USD 878 k 0.86% 21
2023
Q1 		USD 5.48 M Vender
60,209
-403
-0.7% -USD 36 k 0.94% 21
2022
Q4 		USD 5.07 M Vender
60,612
-2,915
-5% -USD 245 k 0.86% 21
2022
Q3 		USD 4.98 M Comprar
63,527
+21,779
+52% +USD 1.87 M 0.93% 19
2022
Q2 		USD 3.31 M Comprar
41,748
+41,702
+90,657% +USD 3.63 M 0.61% 22
2022
Q1 		USD 5 k Mantener
46
– – ﹤0.01% 511
2021
Q4 		USD 5 k Mantener
46
– – ﹤0.01% 598
2021
Q3 		USD 5 k Comprar
+46
Nuevas +USD 5.29 k ﹤0.01% 492
2021
Q1 		– Vender
-402
Cerradas -USD 41 k – 498
2020
Q4 		USD 41 k Mantener
402
– – 0.01% 223
2020
Q3 		USD 35 k Mantener
402
– – 0.01% 262
2020
Q2 		USD 32 k Mantener
402
– – 0.01% 239
2020
Q1 		USD 24 k Mantener
402
– – 0.01% 214
2019
Q4 		USD 31 k Mantener
402
– – 0.01% 225
2019
Q3 		USD 28 k Mantener
402
– – 0.01% 227
2019
Q2 		USD 29 k Comprar
+402
Nuevas +USD 28 k 0.01% 230

Otros fondos que tienen IWP en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de USD 13.3 mil M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.5 mil M
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Plante Moran Financial Advisors
Plante Moran Financial Advisors Southfield, Michigan AUM de USD 2196 M 13.29% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lee Financial en IWP: resumen de T3 2026

Lee Financial redujo su participación en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) en 1.3% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 69.5 k, y conservó 37,260 acciones valuadas en USD 5.13 M. La posición representa 0.64% de la cartera y ocupa el puesto #19.

Lee Financial reportó por primera vez una posición en IWP en T2 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.03 M en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 1,063 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWP.

  • Al cierre de T3 2026, Lee Financial tenía 37,260 acciones de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF con un valor de USD 5.13 M.
  • Lee Financial vendió 495 acciones de iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 69.5 k.
  • iShares Russell Mid-Cap Growth ETF representó 0.64% de la cartera de Lee Financial en T3 2026 y fue su posición número 19.
  • Lee Financial reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en T2 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Lee Financial en iShares Russell Mid-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 6.03 M en T3 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 1,063 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lee Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.