Lee Financial
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Lee Financials iShares Russell Mid-Cap Growth ETF IWP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lee Financial Aktiendetails zu IWP Fondsaktivität für IWP
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		5,13 Mio. $ Verkaufen
37.260
-495
-1 % -69.501 $ 0,64 % 19
2026
Q2 		5,53 Mio. $ Kaufen
37.755
+242
+0,6 % +33.356 $ 0,71 % 17
2026
Q1 		4,81 Mio. $ Verkaufen
37.513
-3.206
-8 % -433.830 $ 0,68 % 19
2025
Q4 		5,58 Mio. $ Verkaufen
40.719
-1.645
-4 % -229.892 $ 0,75 % 19
2025
Q3 		6,03 Mio. $ Verkaufen
42.364
-673
-2 % -95.102 $ 0,76 % 18
2025
Q2 		5,97 Mio. $ Verkaufen
43.037
-1.118
-3 % -141.433 $ 0,86 % 18
2025
Q1 		5,19 Mio. $ Verkaufen
44.155
-720
-2 % -92.559 $ 0,79 % 17
2024
Q4 		5,69 Mio. $ Verkaufen
44.875
-585
-1 % -74.368 $ 0,8 % 18
2024
Q3 		5,33 Mio. $ Verkaufen
45.460
-1.660
-4 % -185.609 $ 0,76 % 17
2024
Q2 		5,2 Mio. $ Verkaufen
47.120
-349
-0,7 % -38.341 $ 0,85 % 17
2024
Q1 		5,42 Mio. $ Verkaufen
47.469
-1.065
-2 % -115.214 $ 0,9 % 17
2023
Q4 		5,07 Mio. $ Verkaufen
48.534
-801
-2 % -75.932 $ 0,89 % 19
2023
Q3 		4,51 Mio. $ Verkaufen
49.335
-1.235
-2 % -118.073 $ 0,84 % 20
2023
Q2 		4,89 Mio. $ Verkaufen
50.570
-9.639
-16 % -878.408 $ 0,86 % 21
2023
Q1 		5,48 Mio. $ Verkaufen
60.209
-403
-0,7 % -35.967 $ 0,94 % 21
2022
Q4 		5,07 Mio. $ Verkaufen
60.612
-2.915
-5 % -245.333 $ 0,86 % 21
2022
Q3 		4,98 Mio. $ Kaufen
63.527
+21.779
+52 % +1,87 Mio. $ 0,93 % 19
2022
Q2 		3,31 Mio. $ Kaufen
41.748
+41.702
+90.657 % +3,63 Mio. $ 0,61 % 22
2022
Q1 		5.000 $ Halten
46
– – ﹤0,01 % 511
2021
Q4 		5.000 $ Halten
46
– – ﹤0,01 % 598
2021
Q3 		5.000 $ Kaufen
+46
Neu +5.291 $ ﹤0,01 % 492
2021
Q1 		– Verkaufen
-402
Geschlossen -41.000 $ – 498
2020
Q4 		41.000 $ Halten
402
– – 0,01 % 223
2020
Q3 		35.000 $ Halten
402
– – 0,01 % 262
2020
Q2 		32.000 $ Halten
402
– – 0,01 % 239
2020
Q1 		24.000 $ Halten
402
– – 0,01 % 214
2019
Q4 		31.000 $ Halten
402
– – 0,01 % 225
2019
Q3 		28.000 $ Halten
402
– – 0,01 % 227
2019
Q2 		29.000 $ Kaufen
+402
Neu +27.959 $ 0,01 % 230

Weitere Fonds mit IWP im Portfolio

Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia 13,3 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina 6,73 Mrd. $ AUM 18,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Advisory Corporation
Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rodgers & Associates
Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Krilogy Financial
Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cedar Mountain Advisors
Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOK Financial
BOK Financial Tulsa, Oklahoma 6,69 Mrd. $ AUM 26,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWP-Position von Lee Financial: Q3 2026 im Rückblick

Lee Financial verringerte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) im Q3 2026 um 1,3 %, verkaufte schätzungsweise 69.501 $ und hielt danach 37.260 Aktien im Wert von 5,13 Mio. $. Die Position macht 0,64 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #19.

Lee Financial meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in IWP und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 6,03 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 423 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWP.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Lee Financial 37.260 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Growth ETF im Wert von 5,13 Mio. $.
  • Lee Financial verkaufte 495 Aktien von iShares Russell Mid-Cap Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 69.501 $.
  • iShares Russell Mid-Cap Growth ETF machte in Q3 2026 0,64 % des Portfolios von Lee Financial aus und war dessen Position auf Rang 19.
  • Lee Financial meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in iShares Russell Mid-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Die Position von Lee Financial in iShares Russell Mid-Cap Growth ETF erreichte im Q3 2025 mit 6,03 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 423 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Lee Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .