Lee Financial
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de Lee Financial iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lee Financial Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 208 M Comprar
270,957
+2,057
+0.8% +USD 1.57 M 25.91% 1
2026
Q2 		USD 201 M Vender
268,900
-620
-0.2% -USD 451 k 25.71% 1
2026
Q1 		USD 176 M Vender
269,520
-3,532
-1% -USD 2.41 M 24.84% 1
2025
Q4 		USD 187 M Vender
273,052
-10,808
-4% -USD 7.34 M 25.23% 1
2025
Q3 		USD 190 M Comprar
283,860
+8,670
+3% +USD 5.58 M 23.82% 1
2025
Q2 		USD 171 M Comprar
275,190
+5,867
+2% +USD 3.37 M 24.51% 1
2025
Q1 		USD 151 M Comprar
269,323
+1,894
+0.7% +USD 1.12 M 23.12% 1
2024
Q4 		USD 157 M Comprar
267,429
+2,444
+0.9% +USD 1.45 M 22.11% 1
2024
Q3 		USD 153 M Comprar
264,985
+19,974
+8% +USD 11.1 M 21.71% 1
2024
Q2 		USD 134 M Comprar
245,011
+11,815
+5% +USD 6.21 M 21.85% 1
2024
Q1 		USD 123 M Comprar
233,196
+16,224
+7% +USD 8.12 M 20.44% 1
2023
Q4 		USD 104 M Comprar
216,972
+7,725
+4% +USD 3.46 M 18.18% 1
2023
Q3 		USD 90.1 M Comprar
209,247
+14,375
+7% +USD 6.43 M 16.79% 1
2023
Q2 		USD 86.9 M Comprar
194,872
+27,159
+16% +USD 11.4 M 15.21% 1
2023
Q1 		USD 68.9 M Comprar
167,713
+4,778
+3% +USD 1.92 M 11.83% 1
2022
Q4 		USD 62.6 M Comprar
162,935
+6,155
+4% +USD 2.38 M 10.68% 1
2022
Q3 		USD 56.2 M Comprar
156,780
+2,495
+2% +USD 996 k 10.52% 1
2022
Q2 		USD 58.5 M Comprar
154,285
+17,315
+13% +USD 7.12 M 10.73% 1
2022
Q1 		USD 62.1 M Comprar
136,970
+21,559
+19% +USD 9.6 M 11.12% 2
2021
Q4 		USD 55 M Comprar
115,411
+2,476
+2% +USD 1.14 M 10.34% 2
2021
Q3 		USD 48.7 M Comprar
112,935
+1,577
+1% +USD 699 k 10.06% 2
2021
Q2 		USD 47.9 M Comprar
111,358
+2,594
+2% +USD 1.09 M 10.15% 2
2021
Q1 		USD 43.3 M Comprar
108,764
+8,504
+8% +USD 3.29 M 10.26% 2
2020
Q4 		USD 37.6 M Comprar
100,260
+1,125
+1% +USD 400 k 9.76% 2
2020
Q3 		USD 33.3 M Vender
99,135
-1,516
-2% -USD 505 k 9.31% 2
2020
Q2 		USD 31.2 M Comprar
100,651
+4,095
+4% +USD 1.2 M 8.65% 2
2020
Q1 		USD 25 M Vender
96,556
-696
-0.7% -USD 213 k 8.28% 3
2019
Q4 		USD 31.4 M Vender
97,252
-115
-0.1% -USD 35.6 k 6.79% 3
2019
Q3 		USD 29.1 M Vender
97,367
-678
-0.7% -USD 202 k 6.54% 3
2019
Q2 		USD 28.9 M Comprar
98,045
+3,894
+4% +USD 1.13 M 6.53% 3
2019
Q1 		USD 26.8 M Comprar
94,151
+14,349
+18% +USD 3.92 M 6.27% 3
2018
Q4 		USD 20.1 M Comprar
79,802
+23,830
+43% +USD 6.47 M 5.38% 4
2018
Q3 		USD 16.4 M Comprar
55,972
+804
+1% +USD 231 k 4.03% 7
2018
Q2 		USD 15.1 M Comprar
55,168
+8,107
+17% +USD 2.21 M 3.55% 8
2018
Q1 		USD 12.5 M Comprar
47,061
+19,080
+68% +USD 5.25 M 3.17% 8
2017
Q4 		USD 7.52 M Comprar
27,981
+5,991
+27% +USD 1.57 M 2.19% 12
2017
Q3 		USD 5.56 M Comprar
21,990
+6,832
+45% +USD 1.7 M 1.79% 12
2017
Q2 		USD 3.69 M Comprar
15,158
+1,589
+12% +USD 383 k 1.36% 16
2017
Q1 		USD 3.22 M Comprar
13,569
+7,437
+121% +USD 1.74 M 1.28% 15
2016
Q4 		USD 1.38 M Comprar
+6,132
Nuevas +USD 1.35 M 0.77% 28

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Japan Science & Technology Agency
Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan AUM de USD 5512 M 3.11% Rendimiento estimado a 1 año
Alaska Permanent Fund
Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de USD 1276 M 16.36% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de USD 3588 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año
Halbert Hargrove Global Advisors
Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California AUM de USD 2289 M 13.62% Rendimiento estimado a 1 año
TIA
Traphagen Investment Advisors Oradell, New Jersey AUM de USD 1460 M 14.92% Rendimiento estimado a 1 año
TA
Teramo Advisors Naples, Florida AUM de USD 587 M 14.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lee Financial en IVV: resumen de T3 2026

Lee Financial aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 0.76% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.57 M y elevar la posición a 270,957 acciones con un valor de USD 208 M. La posición representa 25.91% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Lee Financial reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2016 y la ha mantenido durante 40 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 837 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T3 2026, Lee Financial tenía 270,957 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 208 M.
  • Lee Financial compró 2,057 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.57 M.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 25.91% de la cartera de Lee Financial en T3 2026 y fue su posición número 1.
  • Lee Financial reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 40 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 837 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lee Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.