Lee Financial
IVV-Symbol

Lee Financials iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lee Financial Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		208 Mio. $ Kaufen
270.957
+2.057
+0,8 % +1,57 Mio. $ 25,91 % 1
2026
Q2 		201 Mio. $ Verkaufen
268.900
-620
-0,2 % -451.482 $ 25,71 % 1
2026
Q1 		176 Mio. $ Verkaufen
269.520
-3.532
-1 % -2,41 Mio. $ 24,84 % 1
2025
Q4 		187 Mio. $ Verkaufen
273.052
-10.808
-4 % -7,34 Mio. $ 25,23 % 1
2025
Q3 		190 Mio. $ Kaufen
283.860
+8.670
+3 % +5,58 Mio. $ 23,82 % 1
2025
Q2 		171 Mio. $ Kaufen
275.190
+5.867
+2 % +3,37 Mio. $ 24,51 % 1
2025
Q1 		151 Mio. $ Kaufen
269.323
+1.894
+0,7 % +1,12 Mio. $ 23,12 % 1
2024
Q4 		157 Mio. $ Kaufen
267.429
+2.444
+0,9 % +1,45 Mio. $ 22,11 % 1
2024
Q3 		153 Mio. $ Kaufen
264.985
+19.974
+8 % +11,1 Mio. $ 21,71 % 1
2024
Q2 		134 Mio. $ Kaufen
245.011
+11.815
+5 % +6,21 Mio. $ 21,85 % 1
2024
Q1 		123 Mio. $ Kaufen
233.196
+16.224
+7 % +8,12 Mio. $ 20,44 % 1
2023
Q4 		104 Mio. $ Kaufen
216.972
+7.725
+4 % +3,46 Mio. $ 18,18 % 1
2023
Q3 		90,1 Mio. $ Kaufen
209.247
+14.375
+7 % +6,43 Mio. $ 16,79 % 1
2023
Q2 		86,9 Mio. $ Kaufen
194.872
+27.159
+16 % +11,4 Mio. $ 15,21 % 1
2023
Q1 		68,9 Mio. $ Kaufen
167.713
+4.778
+3 % +1,92 Mio. $ 11,83 % 1
2022
Q4 		62,6 Mio. $ Kaufen
162.935
+6.155
+4 % +2,38 Mio. $ 10,68 % 1
2022
Q3 		56,2 Mio. $ Kaufen
156.780
+2.495
+2 % +996.278 $ 10,52 % 1
2022
Q2 		58,5 Mio. $ Kaufen
154.285
+17.315
+13 % +7,12 Mio. $ 10,73 % 1
2022
Q1 		62,1 Mio. $ Kaufen
136.970
+21.559
+19 % +9,6 Mio. $ 11,12 % 2
2021
Q4 		55 Mio. $ Kaufen
115.411
+2.476
+2 % +1,14 Mio. $ 10,34 % 2
2021
Q3 		48,7 Mio. $ Kaufen
112.935
+1.577
+1 % +698.837 $ 10,06 % 2
2021
Q2 		47,9 Mio. $ Kaufen
111.358
+2.594
+2 % +1,09 Mio. $ 10,15 % 2
2021
Q1 		43,3 Mio. $ Kaufen
108.764
+8.504
+8 % +3,29 Mio. $ 10,26 % 2
2020
Q4 		37,6 Mio. $ Kaufen
100.260
+1.125
+1 % +400.436 $ 9,76 % 2
2020
Q3 		33,3 Mio. $ Verkaufen
99.135
-1.516
-2 % -504.517 $ 9,31 % 2
2020
Q2 		31,2 Mio. $ Kaufen
100.651
+4.095
+4 % +1,2 Mio. $ 8,65 % 2
2020
Q1 		25 Mio. $ Verkaufen
96.556
-696
-0,7 % -213.273 $ 8,28 % 3
2019
Q4 		31,4 Mio. $ Verkaufen
97.252
-115
-0,1 % -35.591 $ 6,79 % 3
2019
Q3 		29,1 Mio. $ Verkaufen
97.367
-678
-0,7 % -201.530 $ 6,54 % 3
2019
Q2 		28,9 Mio. $ Kaufen
98.045
+3.894
+4 % +1,13 Mio. $ 6,53 % 3
2019
Q1 		26,8 Mio. $ Kaufen
94.151
+14.349
+18 % +3,92 Mio. $ 6,27 % 3
2018
Q4 		20,1 Mio. $ Kaufen
79.802
+23.830
+43 % +6,47 Mio. $ 5,38 % 4
2018
Q3 		16,4 Mio. $ Kaufen
55.972
+804
+1 % +230.607 $ 4,03 % 7
2018
Q2 		15,1 Mio. $ Kaufen
55.168
+8.107
+17 % +2,21 Mio. $ 3,55 % 8
2018
Q1 		12,5 Mio. $ Kaufen
47.061
+19.080
+68 % +5,25 Mio. $ 3,17 % 8
2017
Q4 		7,52 Mio. $ Kaufen
27.981
+5.991
+27 % +1,57 Mio. $ 2,19 % 12
2017
Q3 		5,56 Mio. $ Kaufen
21.990
+6.832
+45 % +1,7 Mio. $ 1,79 % 12
2017
Q2 		3,69 Mio. $ Kaufen
15.158
+1.589
+12 % +383.428 $ 1,36 % 16
2017
Q1 		3,22 Mio. $ Kaufen
13.569
+7.437
+121 % +1,74 Mio. $ 1,28 % 15
2016
Q4 		1,38 Mio. $ Kaufen
+6.132
Neu +1,35 Mio. $ 0,77 % 28

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Japan Science & Technology Agency
Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan 5,51 Mrd. $ AUM 3,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alaska Permanent Fund
Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska 1,28 Mrd. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Halbert Hargrove Global Advisors
Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California 2,29 Mrd. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIA
Traphagen Investment Advisors Oradell, New Jersey 1,46 Mrd. $ AUM 14,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TA
Teramo Advisors Naples, Florida 587 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Lee Financial: Q3 2026 im Rückblick

Lee Financial erhöhte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q3 2026 um 0,76 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,57 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 270.957 Aktien im Wert von 208 Mio. $. Die Position macht 25,91 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

Lee Financial meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 40 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 837 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Lee Financial 270.957 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 208 Mio. $.
  • Lee Financial kaufte im Q3 2026 2.057 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im geschätzten Wert von 1,57 Mio. $.
  • iShares Core S&P 500 ETF machte in Q3 2026 25,91 % des Portfolios von Lee Financial aus und war dessen Position auf Rang 1.
  • Lee Financial meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 40 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 837 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Lee Financial für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .