de Laurel Wealth Planning iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF SUSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Laurel Wealth Planning Detalles de la acción SUSB Actividad de fondos de SUSB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q2	–	Vender	-153,970	Cerradas	-USD 3.7 M	–	61
2023 Q1	USD 3.7 M	Comprar	153,970 +11,625	+8%	+USD 278 k	2.45%	15
2022 Q4	USD 3.38 M	Comprar	142,345 +11,527	+9%	+USD 272 k	2.18%	17
2022 Q3	USD 3.07 M	Comprar	130,818 +18,908	+17%	+USD 455 k	2.26%	14
2022 Q2	USD 2.7 M	Vender	111,910 -32,005	-22%	-USD 776 k	1.9%	18
2022 Q1	USD 3.54 M	Comprar	143,915 +18,564	+15%	+USD 466 k	2.39%	12
2021 Q4	USD 3.22 M	Comprar	125,351 +100,693	+408%	+USD 2.59 M	2.44%	16
2021 Q3	USD 641 k	Comprar	+24,658	Nuevas	+USD 642 k	0.52%	39

Otros fondos que tienen SUSB en su cartera

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Jane Street New York AUM de USD 1.21 B 78.12% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Private Ocean San Rafael, California AUM de USD 1134 M 11.01% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

PFS Investments Duluth, Georgia AUM de USD 6123 M 12.74% Rendimiento estimado a 1 año

First Pacific Financial Vancouver, Washington AUM de USD 978 M 12.87% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Laurel Wealth Planning en SUSB: resumen de T2 2023

Laurel Wealth Planning cerró por completo su posición en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF (SUSB) en T2 2023, liquidando una posición de 153,970 acciones por un valor estimado de USD 3.7 M.

Laurel Wealth Planning reportó por primera vez una posición en SUSB en T3 2021 y la mantuvo durante 7 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.7 M en T1 2023. Al cierre de T2 2023, 253 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SUSB.

Laurel Wealth Planning reportó que ya no tenía una posición en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF al cierre de T2 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Laurel Wealth Planning vendió 153,970 acciones de iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en T2 2023, por un valor estimado de USD 3.7 M.
Laurel Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en T3 2021 y la mantuvo durante 7 trimestres.
La posición de Laurel Wealth Planning en iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.7 M en T1 2023.
Al cierre de T2 2023, 253 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Laurel Wealth Planning correspondiente a T2 2023, presentado el 19 jul 2023.