Laurel Wealth Planning
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de Laurel Wealth Planning iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Laurel Wealth Planning Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 4.75 M Vender
33,390
-727
-2% -USD 100 k 2.1% 21
2026
Q1 		USD 4.13 M Vender
34,117
-323
-0.9% -USD 41.3 k 2.18% 20
2025
Q4 		USD 4.44 M Vender
34,440
-156
-0.5% -USD 19.9 k 2.46% 17
2025
Q3 		USD 4.36 M Vender
34,596
-1,815
-5% -USD 219 k 2.3% 18
2025
Q2 		USD 4.23 M Vender
36,411
-779
-2% -USD 83 k 2.4% 18
2025
Q1 		USD 3.81 M Vender
37,190
-831
-2% -USD 90.7 k 2.53% 17
2024
Q4 		USD 4.19 M Vender
38,021
-729
-2% -USD 81.4 k 2.7% 15
2024
Q3 		USD 4.22 M Vender
38,750
-858
-2% -USD 90 k 2.75% 16
2024
Q2 		USD 4.11 M Vender
39,608
-1,126
-3% -USD 113 k 2.86% 13
2024
Q1 		USD 4.11 M Vender
40,734
-519
-1% -USD 49.6 k 2.73% 14
2023
Q4 		USD 3.76 M Vender
41,253
-2,141
-5% -USD 182 k 2.66% 14
2023
Q3 		USD 3.53 M Vender
43,394
-2,172
-5% -USD 184 k 2.75% 13
2023
Q2 		USD 3.84 M Vender
45,566
-4,422
-9% -USD 351 k 2.74% 13
2023
Q1 		USD 3.9 M Vender
49,988
-1,709
-3% -USD 129 k 2.58% 10
2022
Q4 		USD 3.71 M Vender
51,697
-15,208
-23% -USD 1.09 M 2.39% 14
2022
Q3 		USD 4.48 M Vender
66,905
-1,139
-2% -USD 85.5 k 3.3% 6
2022
Q2 		USD 4.89 M Vender
68,044
-4,812
-7% -USD 375 k 3.44% 6
2022
Q1 		USD 6.31 M Vender
72,856
-37,357
-34% -USD 3.2 M 4.26% 5
2021
Q4 		USD 10.2 M Vender
110,213
-16,307
-13% -USD 1.47 M 7.76% 1
2021
Q3 		USD 10.5 M Comprar
126,520
+15,257
+14% +USD 1.3 M 8.5% 1
2021
Q2 		USD 9.22 M Comprar
111,263
+9,117
+9% +USD 734 k 8.03% 1
2021
Q1 		USD 7.8 M Vender
102,146
-6,554
-6% -USD 485 k 7.13% 1
2020
Q4 		USD 7.78 M Comprar
+108,700
Nuevas +USD 7.37 M 7.58% 1

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
IMA Advisory Services
IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de USD 1599 M 29.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Laurel Wealth Planning en DSI: resumen de T2 2026

Laurel Wealth Planning redujo su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 2.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 100 k, y conservó 33,390 acciones valuadas en USD 4.75 M. La posición representa 2.1% de la cartera y ocupa el puesto #21.

Laurel Wealth Planning reportó por primera vez una posición en DSI en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 10.5 M en T3 2021. Al cierre de T2 2026, 638 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T2 2026, Laurel Wealth Planning tenía 33,390 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 4.75 M.
  • Laurel Wealth Planning vendió 727 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 100 k.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 2.1% de la cartera de Laurel Wealth Planning en T2 2026 y fue su posición número 21.
  • Laurel Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Laurel Wealth Planning en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 10.5 M en T3 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 638 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Laurel Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.