de Lantz Financial iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lantz Financial Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 6.61 M	Comprar	26,649 +25,700	+2,708%	+USD 6.5 M	1.2%	20
2026 Q2	USD 230 k	Vender	949 -4,358	-82%	-USD 1.02 M	0.04%	244
2026 Q1	USD 1.13 M	Vender	5,307 -2,652	-33%	-USD 581 k	0.23%	112
2025 Q4	USD 1.67 M	Comprar	+7,959	Nuevas	+USD 1.64 M	0.35%	81

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Stairway Partners Chicago, Illinois AUM de USD 2117 M 9.53% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota AUM de USD 766 M 16.04% Rendimiento estimado a 1 año

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas AUM de USD 1750 M 9.58% Rendimiento estimado a 1 año

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon AUM de USD 590 M 11.27% Rendimiento estimado a 1 año

Beirne Wealth Consulting Services Shelton, Connecticut AUM de USD 505 M 16.24% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Relyea Zuckerberg Hanson Stamford, Connecticut AUM de USD 1208 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

CFS Investment Advisory Services Totowa, New Jersey AUM de USD 1541 M 13.25% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lantz Financial en IWD: resumen de T3 2026

Lantz Financial aumentó su participación en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en 2,708% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 6.5 M y elevar la posición a 26,649 acciones con un valor de USD 6.61 M. La posición representa 1.2% de la cartera y ocupa el puesto #20.

Lantz Financial reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 489 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

Al cierre de T3 2026, Lantz Financial tenía 26,649 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF con un valor de USD 6.61 M.
Lantz Financial compró 25,700 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 6.5 M.
iShares Russell 1000 Value ETF representó 1.2% de la cartera de Lantz Financial en T3 2026 y fue su posición número 20.
Lantz Financial reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 489 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lantz Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.