Lantz Financials iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lantz Financial Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	6,61 Mio. $	Kaufen	26.649 +25.700	+2.708 %	+6,5 Mio. $	1,2 %	20
2026 Q2	230.066 $	Verkaufen	949 -4.358	-82 %	-1,02 Mio. $	0,04 %	244
2026 Q1	1,13 Mio. $	Verkaufen	5.307 -2.652	-33 %	-580.777 $	0,23 %	112
2025 Q4	1,67 Mio. $	Kaufen	+7.959	Neu	+1,64 Mio. $	0,35 %	81

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Stairway Partners Chicago, Illinois 2,12 Mrd. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marquette Asset Management Minneapolis, Minnesota 766 Mio. $ AUM 16,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CMA

Cedar Mountain Advisors Lake Oswego, Oregon 590 Mio. $ AUM 11,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Proathlete Wealth Management Boca Raton, Florida 457 Mio. $ AUM 13,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas 196 Mio. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LWM Advisors El Dorado Hills, California 132 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von Lantz Financial: Q3 2026 im Rückblick

Lantz Financial erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q3 2026 um 2.708 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 6,5 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 26.649 Aktien im Wert von 6,61 Mio. $. Die Position macht 1,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

Lantz Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in IWD und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 358 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lantz Financial 26.649 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Wert von 6,61 Mio. $.
Lantz Financial kaufte im Q3 2026 25.700 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im geschätzten Wert von 6,5 Mio. $.
iShares Russell 1000 Value ETF machte in Q3 2026 1,2 % des Portfolios von Lantz Financial aus und war dessen Position auf Rang 20.
Lantz Financial meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 358 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von Lantz Financial für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .