Lantz Financial
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de Lantz Financial iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF IBMO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lantz Financial Detalles de la acción IBMO Actividad de fondos de IBMO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.36 M Comprar
53,214
+511
+1% +USD 13.1 k 0.25% 97
2026
Q2 		USD 1.35 M Vender
52,703
-141
-0.3% -USD 3.61 k 0.25% 99
2026
Q1 		USD 1.35 M Comprar
52,844
+10,240
+24% +USD 263 k 0.28% 95
2025
Q4 		USD 1.09 M Vender
42,604
-1,001
-2% -USD 25.6 k 0.23% 110
2025
Q3 		USD 1.12 M Comprar
43,605
+3,136
+8% +USD 80.4 k 0.25% 106
2025
Q2 		USD 1.04 M Comprar
40,469
+1,036
+3% +USD 26.4 k 0.26% 95
2025
Q1 		USD 1.01 M Comprar
39,433
+78
+0.2% +USD 1.99 k 0.28% 93
2024
Q4 		USD 1 M Comprar
39,355
+8,742
+29% +USD 223 k 0.27% 90
2024
Q3 		USD 785 k Comprar
30,613
+5,773
+23% +USD 147 k 0.21% 104
2024
Q2 		USD 629 k Vender
24,840
-975
-4% -USD 24.6 k 0.2% 109
2024
Q1 		USD 654 k Comprar
25,815
+5,016
+24% +USD 128 k 0.21% 105
2023
Q4 		USD 531 k Comprar
+20,799
Nuevas +USD 522 k 0.19% 110

Otros fondos que tienen IBMO en su cartera

Rossmore Private Capital
Rossmore Private Capital Glastonbury, Connecticut AUM de USD 1315 M 25.17% Rendimiento estimado a 1 año
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
Kathmere Capital Management
Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 2065 M 20.29% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
Hills Bank & Trust
Hills Bank & Trust North Liberty, Iowa AUM de USD 2366 M 11.39% Rendimiento estimado a 1 año
Leavell Investment Management
Leavell Investment Management Mobile, Alabama AUM de USD 2861 M 18.95% Rendimiento estimado a 1 año
Cyndeo Wealth Partners
Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida AUM de USD 2209 M 17.29% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lantz Financial en IBMO: resumen de T3 2026

Lantz Financial aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) en 0.97% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 13.1 k y elevar la posición a 53,214 acciones con un valor de USD 1.36 M. La posición representa 0.25% de la cartera y ocupa el puesto #97.

Lantz Financial reportó por primera vez una posición en IBMO en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 124 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBMO.

  • Al cierre de T3 2026, Lantz Financial tenía 53,214 acciones de iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF con un valor de USD 1.36 M.
  • Lantz Financial compró 511 acciones de iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 13.1 k.
  • iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF representó 0.25% de la cartera de Lantz Financial en T3 2026 y fue su posición número 97.
  • Lantz Financial reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 124 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lantz Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.