Lantz Financials iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF IBMO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lantz Financial Aktiendetails zu IBMO Fondsaktivität für IBMO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,36 Mio. $	Kaufen	53.214 +511	+1 %	+13.093 $	0,25 %	97
2026 Q2	1,35 Mio. $	Verkaufen	52.703 -141	-0,3 %	-3.614 $	0,25 %	99
2026 Q1	1,35 Mio. $	Kaufen	52.844 +10.240	+24 %	+262.806 $	0,28 %	95
2025 Q4	1,09 Mio. $	Verkaufen	42.604 -1.001	-2 %	-25.639 $	0,23 %	110
2025 Q3	1,12 Mio. $	Kaufen	43.605 +3.136	+8 %	+80.432 $	0,25 %	106
2025 Q2	1,04 Mio. $	Kaufen	40.469 +1.036	+3 %	+26.438 $	0,26 %	95
2025 Q1	1,01 Mio. $	Kaufen	39.433 +78	+0,2 %	+1.991 $	0,28 %	93
2024 Q4	1 Mio. $	Kaufen	39.355 +8.742	+29 %	+223.142 $	0,27 %	90
2024 Q3	785.387 $	Kaufen	30.613 +5.773	+23 %	+147.298 $	0,21 %	104
2024 Q2	628.961 $	Verkaufen	24.840 -975	-4 %	-24.616 $	0,2 %	109
2024 Q1	654.422 $	Kaufen	25.815 +5.016	+24 %	+127.539 $	0,21 %	105
2023 Q4	530.608 $	Kaufen	+20.799	Neu	+521.993 $	0,19 %	110

Weitere Fonds mit IBMO im Portfolio

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida 2,21 Mrd. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California 582 Mio. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts 2,86 Mrd. $ AUM 15,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sonata Capital Group Seattle, Washington 314 Mio. $ AUM 13,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Parkway Wealth Management Plano, Texas 869 Mio. $ AUM 25,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atwater Malick Lancaster, Pennsylvania 454 Mio. $ AUM 23,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RIA Advisory Group Des Moines, Iowa 353 Mio. $ AUM 19,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Helen Stephens Group Fort Worth, Texas 627 Mio. $ AUM 11,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBMO-Position von Lantz Financial: Q3 2026 im Rückblick

Lantz Financial erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF (IBMO) im Q3 2026 um 0,97 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 13.093 $ und erhöhte die Position damit auf 53.214 Aktien im Wert von 1,36 Mio. $. Die Position macht 0,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #97.

Lantz Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IBMO und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 60 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBMO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lantz Financial 53.214 Aktien von iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF im Wert von 1,36 Mio. $.
Lantz Financial kaufte im Q3 2026 511 Aktien von iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF im geschätzten Wert von 13.093 $.
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF machte in Q3 2026 0,25 % des Portfolios von Lantz Financial aus und war dessen Position auf Rang 97.
Lantz Financial meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 60 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Lantz Financial für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .