de Lakeridge Wealth Management Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lakeridge Wealth Management Detalles de la acción DFSD Actividad de fondos de DFSD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 4.93 M	Vender	103,146 -9,062	-8%	-USD 434 k	1.81%	13
2026 Q1	USD 5.37 M	Vender	112,208 -2,704	-2%	-USD 130 k	2.31%	11
2025 Q4	USD 5.51 M	Comprar	114,912 +1,272	+1%	+USD 61.3 k	2.5%	11
2025 Q3	USD 5.48 M	Comprar	113,640 +4,784	+4%	+USD 230 k	2.43%	12
2025 Q2	USD 5.23 M	Vender	108,856 -680	-0.6%	-USD 32.4 k	2.4%	12
2025 Q1	USD 5.21 M	Comprar	109,536 +3,594	+3%	+USD 170 k	2.6%	9
2024 Q4	USD 4.97 M	Comprar	105,942 +37,321	+54%	+USD 1.77 M	2.57%	11
2024 Q3	USD 3.28 M	Vender	68,621 -2,220	-3%	-USD 105 k	1.8%	13
2024 Q2	USD 3.33 M	Vender	70,841 -747	-1%	-USD 35.1 k	2%	13
2024 Q1	USD 3.37 M	Comprar	71,588 +4,654	+7%	+USD 219 k	2.18%	13
2023 Q4	USD 3.15 M	Comprar	+66,934	Nuevas	+USD 3.12 M	2.28%	11

Otros fondos que tienen DFSD en su cartera

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 11.8 mil M 21.23% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2981 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 8829 M 27.11% Rendimiento estimado a 1 año

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas AUM de USD 1596 M 16.64% Rendimiento estimado a 1 año

Planning Center Inc Moline, Illinois AUM de USD 1060 M 12.82% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lakeridge Wealth Management en DFSD: resumen de T2 2026

Lakeridge Wealth Management redujo su participación en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) en 8.1% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 434 k, y conservó 103,146 acciones valuadas en USD 4.93 M. La posición representa 1.81% de la cartera y ocupa el puesto #13.

Lakeridge Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFSD en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.51 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 449 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSD.

Al cierre de T2 2026, Lakeridge Wealth Management tenía 103,146 acciones de Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF con un valor de USD 4.93 M.
Lakeridge Wealth Management vendió 9,062 acciones de Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 434 k.
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF representó 1.81% de la cartera de Lakeridge Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 13.
Lakeridge Wealth Management reportó por primera vez una posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Lakeridge Wealth Management en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF alcanzó su máximo de USD 5.51 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 449 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lakeridge Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.