Lakeridge Wealth Managements Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lakeridge Wealth Management Aktiendetails zu DFSD Fondsaktivität für DFSD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,93 Mio. $	Verkaufen	103.146 -9.062	-8 %	-433.899 $	1,81 %	13
2026 Q1	5,37 Mio. $	Verkaufen	112.208 -2.704	-2 %	-130.094 $	2,31 %	11
2025 Q4	5,51 Mio. $	Kaufen	114.912 +1.272	+1 %	+61.299 $	2,5 %	11
2025 Q3	5,48 Mio. $	Kaufen	113.640 +4.784	+4 %	+230.236 $	2,43 %	12
2025 Q2	5,23 Mio. $	Verkaufen	108.856 -680	-0,6 %	-32.382 $	2,4 %	12
2025 Q1	5,21 Mio. $	Kaufen	109.536 +3.594	+3 %	+169.694 $	2,6 %	9
2024 Q4	4,97 Mio. $	Kaufen	105.942 +37.321	+54 %	+1,77 Mio. $	2,57 %	11
2024 Q3	3,28 Mio. $	Verkaufen	68.621 -2.220	-3 %	-105.356 $	1,8 %	13
2024 Q2	3,33 Mio. $	Verkaufen	70.841 -747	-1 %	-35.063 $	2 %	13
2024 Q1	3,37 Mio. $	Kaufen	71.588 +4.654	+7 %	+218.733 $	2,18 %	13
2023 Q4	3,15 Mio. $	Kaufen	+66.934	Neu	+3,12 Mio. $	2,28 %	11

Weitere Fonds mit DFSD im Portfolio

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas 11,8 Mrd. $ AUM 21,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas 1,6 Mrd. $ AUM 16,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Planning Center Inc Moline, Illinois 1,06 Mrd. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSD-Position von Lakeridge Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Lakeridge Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) im Q2 2026 um 8,1 %, verkaufte schätzungsweise 433.899 $ und hielt danach 103.146 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Die Position macht 1,81 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #13.

Lakeridge Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFSD und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 5,51 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 449 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSD.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lakeridge Wealth Management 103.146 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 4,93 Mio. $.
Lakeridge Wealth Management verkaufte 9.062 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 433.899 $.
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF machte in Q2 2026 1,81 % des Portfolios von Lakeridge Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 13.
Lakeridge Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Lakeridge Wealth Management in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF erreichte im Q4 2025 mit 5,51 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 449 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF.

Auf Grundlage der von Lakeridge Wealth Management für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .