KWMG LLC
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de KWMG LLC iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de KWMG LLC Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 31.6 M Comprar
138,289
+6,027
+5% +USD 1.41 M 2.28% 12
2026
Q2 		USD 30 M Comprar
132,262
+8,489
+7% +USD 1.9 M 2.17% 13
2026
Q1 		USD 26.1 M Comprar
123,773
+4,074
+3% +USD 882 k 2.18% 11
2025
Q4 		USD 25.4 M Comprar
119,699
+2,582
+2% +USD 541 k 2.19% 11
2025
Q3 		USD 24.2 M Comprar
117,117
+2,521
+2% +USD 506 k 2.12% 12
2025
Q2 		USD 22.4 M Comprar
114,596
+3,356
+3% +USD 625 k 2.1% 12
2025
Q1 		USD 21.2 M Comprar
111,240
+68
+0.1% +USD 13.2 k 2.16% 11
2024
Q4 		USD 21.2 M Vender
111,172
-705
-0.6% -USD 140 k 2.19% 11
2024
Q3 		USD 22.1 M Vender
111,877
-528
-0.5% -USD 100 k 2.22% 11
2024
Q2 		USD 20.5 M Vender
112,405
-773
-0.7% -USD 141 k 2.21% 11
2024
Q1 		USD 21.1 M Vender
113,178
-433
-0.4% -USD 77 k 2.31% 10
2023
Q4 		USD 19.8 M Vender
113,611
-2,754
-2% -USD 443 k 2.31% 11
2023
Q3 		USD 17.9 M Comprar
116,365
+646
+0.6% +USD 104 k 2.25% 10
2023
Q2 		USD 18.7 M Comprar
115,719
+4,657
+4% +USD 716 k 2.31% 10
2023
Q1 		USD 16.9 M Comprar
111,062
+1,225
+1% +USD 185 k 2.27% 9
2022
Q4 		USD 15.9 M Vender
109,837
-602
-0.5% -USD 85.9 k 2.26% 8
2022
Q3 		USD 14.2 M Comprar
110,439
+2,242
+2% +USD 318 k 2.18% 9
2022
Q2 		USD 14.9 M Comprar
108,197
+1,159
+1% +USD 171 k 2.24% 9
2022
Q1 		USD 16.7 M Comprar
107,038
+2,374
+2% +USD 365 k 2.29% 9
2021
Q4 		USD 16.4 M Comprar
104,664
+234
+0.2% +USD 35.6 k 2.22% 9
2021
Q3 		USD 15.2 M Comprar
104,430
+3,057
+3% +USD 456 k 2.22% 10
2021
Q2 		USD 14.8 M Comprar
101,373
+4,037
+4% +USD 595 k 2.22% 9
2021
Q1 		USD 13.7 M Vender
97,336
-14,200
-13% -USD 1.91 M 2.19% 9
2020
Q4 		USD 14.3 M Vender
111,536
-45,328
-29% -USD 5.48 M 2.55% 8
2020
Q3 		USD 17.6 M Vender
156,864
-5,001
-3% -USD 567 k 3.57% 3
2020
Q2 		USD 17.5 M Vender
161,865
-1,957
-1% -USD 208 k 3.79% 3
2020
Q1 		USD 15.8 M Vender
163,822
-58,912
-26% -USD 7.01 M 4.22% 4
2019
Q4 		USD 29 M Vender
222,734
-8,681
-4% -USD 1.08 M 6.36% 2
2019
Q3 		USD 27.6 M Comprar
231,415
+5,528
+2% +USD 649 k 6.62% 2
2019
Q2 		USD 26.3 M Comprar
225,887
+7,171
+3% +USD 822 k 6.34% 3
2019
Q1 		USD 24.7 M Comprar
218,716
+19,104
+10% +USD 2.1 M 6.11% 3
2018
Q4 		USD 20.2 M Comprar
199,612
+6,191
+3% +USD 677 k 5.52% 4
2018
Q3 		USD 22.4 M Comprar
193,421
+17,441
+10% +USD 2 M 5.73% 3
2018
Q2 		USD 19.4 M Comprar
175,980
+12,389
+8% +USD 1.37 M 5.3% 5
2018
Q1 		USD 17.9 M Comprar
163,591
+6,751
+4% +USD 771 k 5.27% 5
2017
Q4 		USD 17.9 M Comprar
156,840
+13,344
+9% +USD 1.48 M 5.4% 4
2017
Q3 		USD 15.5 M Comprar
143,496
+6,506
+5% +USD 689 k 5.1% 6
2017
Q2 		USD 14.4 M Comprar
136,990
+13,465
+11% +USD 1.4 M 5.09% 5
2017
Q1 		USD 12.9 M Comprar
123,525
+27,683
+29% +USD 2.88 M 4.96% 5
2016
Q4 		USD 9.7 M Comprar
95,842
+24,538
+34% +USD 2.39 M 4.23% 4
2016
Q3 		USD 6.77 M Comprar
71,304
+13,193
+23% +USD 1.26 M 3.29% 5
2016
Q2 		USD 5.4 M Comprar
58,111
+14,255
+33% +USD 1.3 M 2.92% 7
2016
Q1 		USD 3.94 M Comprar
43,856
+12,119
+38% +USD 1.03 M 2.32% 9
2015
Q4 		USD 2.81 M Comprar
31,737
+10,749
+51% +USD 961 k 1.9% 12
2015
Q3 		USD 1.76 M Comprar
20,988
+8,851
+73% +USD 791 k 1.33% 20
2015
Q2 		USD 1.12 M Comprar
12,137
+6,799
+127% +USD 642 k 0.82% 34
2015
Q1 		USD 508 k Comprar
5,338
+1,270
+31% +USD 118 k 0.41% 72
2014
Q4 		USD 378 k Comprar
+4,068
Nuevas +USD 373 k 0.32% 70

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

HFBOT
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee AUM de USD 465 M 18.18% Rendimiento estimado a 1 año
EWA
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon AUM de USD 676 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California AUM de USD 645 M 17.37% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
Prosperity Capital Advisors
Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM de USD 2030 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año
FLA
Financial Life Advisors San Antonio, Texas AUM de USD 352 M 8.42% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de KWMG LLC en IVE: resumen de T3 2026

KWMG LLC aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 4.6% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.41 M y elevar la posición a 138,289 acciones con un valor de USD 31.6 M. La posición representa 2.28% de la cartera y ocupa el puesto #12.

KWMG LLC reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2014 y la ha mantenido durante 48 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 321 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T3 2026, KWMG LLC tenía 138,289 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 31.6 M.
  • KWMG LLC compró 6,027 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.41 M.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 2.28% de la cartera de KWMG LLC en T3 2026 y fue su posición número 12.
  • KWMG LLC reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2014 y la ha mantenido durante 48 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 321 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de KWMG LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.