de KWB Wealth WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund SHAG Historial de posiciones en acciones

Cartera de KWB Wealth Detalles de la acción SHAG Actividad de fondos de SHAG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2022 Q2	–	Vender	-82,988	Cerradas	-USD 4.19 M	–	117
2022 Q1	USD 4.19 M	Mantener	82,988	–	–	0.7%	20
2021 Q4	USD 4.19 M	Vender	82,988 -46,909	-36%	-USD 2.38 M	0.7%	20
2021 Q3	USD 6.63 M	Vender	129,897 -154,725	-54%	-USD 7.92 M	1.18%	18
2021 Q2	USD 14.5 M	Vender	284,622 -2,379	-0.8%	-USD 122 k	2.78%	11
2021 Q1	USD 14.6 M	Comprar	287,001 +24,027	+9%	+USD 1.23 M	2.8%	10
2020 Q4	USD 13.5 M	Comprar	+262,974	Nuevas	+USD 13.5 M	2.81%	8

Otros fondos que tienen SHAG en su cartera

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Advisor Networks El Segundo, California AUM de USD 20.2 mil M 22.31% Rendimiento estimado a 1 año

Jane Street New York AUM de USD 1.21 B 78.12% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de USD 20.1 mil M 24.77% Rendimiento estimado a 1 año

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 29.9 mil M 19.22% Rendimiento estimado a 1 año

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de USD 1.28 B 58.89% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

ProVise Management Group Clearwater, Florida AUM de USD 1461 M 15.62% Rendimiento estimado a 1 año

Citadel Advisors Miami, Florida AUM de USD 875 mil M 40.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de KWB Wealth en SHAG: resumen de T2 2022

KWB Wealth cerró por completo su posición en WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund (SHAG) en T2 2022, liquidando una posición de 82,988 acciones por un valor estimado de USD 4.19 M.

KWB Wealth reportó por primera vez una posición en SHAG en T4 2020 y la mantuvo durante 6 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 14.6 M en T1 2021. Al cierre de T2 2022, 42 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHAG.

KWB Wealth reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund al cierre de T2 2022, después de venderla por completo durante el trimestre.
KWB Wealth vendió 82,988 acciones de WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund en T2 2022, por un valor estimado de USD 4.19 M.
KWB Wealth reportó por primera vez una posición en WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund en T4 2020 y la mantuvo durante 6 trimestres.
La posición de KWB Wealth en WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund alcanzó su máximo de USD 14.6 M en T1 2021.
Al cierre de T2 2022, 42 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund en cartera.

Según el Informe 13F de KWB Wealth correspondiente a T2 2022, presentado el 10 ago 2022.