de KWB Wealth Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF PREF Historial de posiciones en acciones

Cartera de KWB Wealth Detalles de la acción PREF Actividad de fondos de PREF

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q3	–	Vender	-209,390	Cerradas	-USD 3.92 M	–	156
2025 Q2	USD 3.92 M	Comprar	+209,390	Nuevas	+USD 3.9 M	0.48%	41

Otros fondos que tienen PREF en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

IFC Advisors Los Angeles, California AUM de USD 788 M 19.88% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Permanens Capital New York AUM de USD 972 M 27.73% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de KWB Wealth en PREF: resumen de T3 2025

KWB Wealth cerró por completo su posición en Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF (PREF) en T3 2025, liquidando una posición de 209,390 acciones por un valor estimado de USD 3.92 M.

KWB Wealth reportó por primera vez una posición en PREF en T2 2025 y la mantuvo durante 1 trimestre. La posición alcanzó su máximo de USD 3.92 M en T2 2025. Al cierre de T3 2025, 125 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PREF.

KWB Wealth reportó que ya no tenía una posición en Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF al cierre de T3 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
KWB Wealth vendió 209,390 acciones de Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF en T3 2025, por un valor estimado de USD 3.92 M.
KWB Wealth reportó por primera vez una posición en Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF en T2 2025 y la mantuvo durante 1 trimestre.
La posición de KWB Wealth en Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF alcanzó su máximo de USD 3.92 M en T2 2025.
Al cierre de T3 2025, 125 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF en cartera.

Según el Informe 13F de KWB Wealth correspondiente a T3 2025, presentado el 8 oct 2025.