KWB Wealth
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de KWB Wealth iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de KWB Wealth Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.56 M Vender
11,482
-8
-0.1% -USD 1.16 k 0.13% 80
2026
Q2 		USD 1.7 M Vender
11,490
-1,777
-13% -USD 244 k 0.15% 74
2026
Q1 		USD 1.59 M Mantener
13,267
– – 0.16% 63
2025
Q4 		USD 1.59 M Comprar
13,267
+4,505
+51% +USD 539 k 0.15% 63
2025
Q3 		USD 958 k Vender
8,762
-750
-8% -USD 86.3 k 0.11% 75
2025
Q2 		USD 995 k Vender
9,512
-195
-2% -USD 20.2 k 0.12% 75
2025
Q1 		USD 1.12 M Comprar
9,707
+35
+0.4% +USD 3.95 k 0.13% 73
2024
Q4 		USD 1.13 M Comprar
9,672
+11
+0.1% +USD 1.31 k 0.14% 61
2024
Q3 		USD 1.03 M Comprar
9,661
+185
+2% +USD 20.9 k 0.13% 61
2024
Q2 		USD 1.05 M Vender
9,476
-388
-4% -USD 41.5 k 0.14% 61
2024
Q1 		USD 1.09 M Vender
9,864
-18
-0.2% -USD 1.91 k 0.15% 58
2023
Q4 		USD 1.07 M Vender
9,882
-287
-3% -USD 27.7 k 0.15% 55
2023
Q3 		USD 1.01 M Vender
10,169
-378
-4% -USD 37.8 k 0.16% 50
2023
Q2 		USD 1.05 M Vender
10,547
-5,139
-33% -USD 489 k 0.17% 51
2023
Q1 		USD 1.48 M Comprar
15,686
+942
+6% +USD 94.2 k 0.27% 40
2022
Q4 		USD 1.4 M Vender
14,744
-1,824
-11% -USD 175 k 0.27% 40
2022
Q3 		USD 1.44 M Vender
16,568
-661
-4% -USD 64.2 k 0.29% 36
2022
Q2 		USD 1.59 M Vender
17,229
-3,266
-16% -USD 325 k 0.31% 38
2022
Q1 		USD 2.35 M Mantener
20,495
– – 0.39% 28
2021
Q4 		USD 2.35 M Vender
20,495
-452
-2% -USD 51.5 k 0.39% 28
2021
Q3 		USD 2.29 M Vender
20,947
-2,854
-12% -USD 314 k 0.41% 28
2021
Q2 		USD 2.58 M Vender
23,801
-27
-0.1% -USD 3.01 k 0.5% 28
2021
Q1 		USD 2.59 M Vender
23,828
-5,147
-18% -USD 539 k 0.49% 28
2020
Q4 		USD 2.66 M Comprar
+28,975
Nuevas +USD 2.38 M 0.55% 26

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de KWB Wealth en IJR: resumen de T3 2026

KWB Wealth redujo su participación en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en 0.07% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.16 k, y conservó 11,482 acciones valuadas en USD 1.56 M. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #80.

KWB Wealth reportó por primera vez una posición en IJR en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.66 M en T4 2020. Al cierre de T3 2026, 2,562 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

  • Al cierre de T3 2026, KWB Wealth tenía 11,482 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 1.56 M.
  • KWB Wealth vendió 8 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.16 k.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF representó 0.13% de la cartera de KWB Wealth en T3 2026 y fue su posición número 80.
  • KWB Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 24 trimestres desde entonces.
  • La posición de KWB Wealth en iShares Core S&P Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 2.66 M en T4 2020.
  • Al cierre de T3 2026, 2,562 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de KWB Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.