KWB Wealths iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von KWB Wealth Aktiendetails zu IJR Fondsaktivität für IJR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,56 Mio. $	Verkaufen	11.482 -8	-0,1 %	-1.158 $	0,13 %	80
2026 Q2	1,7 Mio. $	Verkaufen	11.490 -1.777	-13 %	-243.867 $	0,15 %	74
2026 Q1	1,59 Mio. $	Halten	13.267	–	–	0,16 %	63
2025 Q4	1,59 Mio. $	Kaufen	13.267 +4.505	+51 %	+538.762 $	0,15 %	63
2025 Q3	957.606 $	Verkaufen	8.762 -750	-8 %	-86.257 $	0,11 %	75
2025 Q2	994.717 $	Verkaufen	9.512 -195	-2 %	-20.157 $	0,12 %	75
2025 Q1	1,12 Mio. $	Kaufen	9.707 +35	+0,4 %	+3.949 $	0,13 %	73
2024 Q4	1,13 Mio. $	Kaufen	9.672 +11	+0,1 %	+1.314 $	0,14 %	61
2024 Q3	1,03 Mio. $	Kaufen	9.661 +185	+2 %	+20.901 $	0,13 %	61
2024 Q2	1,05 Mio. $	Verkaufen	9.476 -388	-4 %	-41.512 $	0,14 %	61
2024 Q1	1,09 Mio. $	Verkaufen	9.864 -18	-0,2 %	-1.911 $	0,15 %	58
2023 Q4	1,07 Mio. $	Verkaufen	9.882 -287	-3 %	-27.660 $	0,15 %	55
2023 Q3	1,01 Mio. $	Verkaufen	10.169 -378	-4 %	-37.761 $	0,16 %	50
2023 Q2	1,05 Mio. $	Verkaufen	10.547 -5.139	-33 %	-489.327 $	0,17 %	51
2023 Q1	1,48 Mio. $	Kaufen	15.686 +942	+6 %	+94.176 $	0,27 %	40
2022 Q4	1,4 Mio. $	Verkaufen	14.744 -1.824	-11 %	-174.948 $	0,27 %	40
2022 Q3	1,44 Mio. $	Verkaufen	16.568 -661	-4 %	-64.204 $	0,29 %	36
2022 Q2	1,59 Mio. $	Verkaufen	17.229 -3.266	-16 %	-324.804 $	0,31 %	38
2022 Q1	2,35 Mio. $	Halten	20.495	–	–	0,39 %	28
2021 Q4	2,35 Mio. $	Verkaufen	20.495 -452	-2 %	-51.512 $	0,39 %	28
2021 Q3	2,29 Mio. $	Verkaufen	20.947 -2.854	-12 %	-314.254 $	0,41 %	28
2021 Q2	2,58 Mio. $	Verkaufen	23.801 -27	-0,1 %	-3.012 $	0,5 %	28
2021 Q1	2,59 Mio. $	Verkaufen	23.828 -5.147	-18 %	-538.760 $	0,49 %	28
2020 Q4	2,66 Mio. $	Kaufen	+28.975	Neu	+2,38 Mio. $	0,55 %	26

Weitere Fonds mit IJR im Portfolio

Nationwide Fund Advisors Columbus, Ohio 2,31 Mrd. $ AUM 10,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,5 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Investment Advisory Services Morristown, New Jersey 2,66 Mrd. $ AUM 29,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farmers & Merchants Investments Inc Lincoln, Nebraska 4,16 Mrd. $ AUM 24,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri 2,49 Mrd. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WestEnd Advisors Charlotte, North Carolina 4,53 Mrd. $ AUM 12,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJR-Position von KWB Wealth: Q3 2026 im Rückblick

KWB Wealth verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) im Q3 2026 um 0,07 %, verkaufte schätzungsweise 1.158 $ und hielt danach 11.482 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #80.

KWB Wealth meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in IJR und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2020 mit 2,66 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.282 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt KWB Wealth 11.482 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Wert von 1,56 Mio. $.
KWB Wealth verkaufte 8 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1.158 $.
iShares Core S&P Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,13 % des Portfolios von KWB Wealth aus und war dessen Position auf Rang 80.
KWB Wealth meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Die Position von KWB Wealth in iShares Core S&P Small-Cap ETF erreichte im Q4 2020 mit 2,66 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.282 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von KWB Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .