de KWB Wealth Simplify Managed Futures Strategy ETF CTA Historial de posiciones en acciones

Cartera de KWB Wealth Detalles de la acción CTA Actividad de fondos de CTA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-10,951	Cerradas	-USD 299 k	–	172
2026 Q1	USD 299 k	Vender	10,951 -128	-1%	-USD 3.72 k	0.03%	134
2025 Q4	USD 302 k	Vender	11,079 -97,193	-90%	-USD 2.67 M	0.03%	144
2025 Q3	USD 2.9 M	Comprar	108,272 +32,808	+43%	+USD 906 k	0.32%	51
2025 Q2	USD 2.23 M	Comprar	+75,464	Nuevas	+USD 2.1 M	0.27%	57

Otros fondos que tienen CTA en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Citigroup New York AUM de USD 303 mil M 53.02% Rendimiento estimado a 1 año

Boothe Investment Group Dover, Delaware AUM de USD 351 M 22.36% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de USD 21.5 mil M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año

Independence Wealth Advisors (Ohio) Independence, Ohio AUM de USD 199 M

IAG Wealth Partners Waukesha, Wisconsin AUM de USD 1010 M 17.58% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de KWB Wealth en CTA: resumen de T2 2026

KWB Wealth cerró por completo su posición en Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA) en T2 2026, liquidando una posición de 10,951 acciones por un valor estimado de USD 299 k.

KWB Wealth reportó por primera vez una posición en CTA en T2 2025 y la mantuvo durante 4 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.9 M en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 251 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CTA.

KWB Wealth reportó que ya no tenía una posición en Simplify Managed Futures Strategy ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
KWB Wealth vendió 10,951 acciones de Simplify Managed Futures Strategy ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 299 k.
KWB Wealth reportó por primera vez una posición en Simplify Managed Futures Strategy ETF en T2 2025 y la mantuvo durante 4 trimestres.
La posición de KWB Wealth en Simplify Managed Futures Strategy ETF alcanzó su máximo de USD 2.9 M en T3 2025.
Al cierre de T2 2026, 251 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Simplify Managed Futures Strategy ETF en cartera.

Según el Informe 13F de KWB Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 jul 2026.