de Kozak & Associates Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Kozak & Associates Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 43.7 k	Vender	145 -5	-3%	-USD 1.43 k	0.01%	155
2026 Q1	USD 41.4 k	Comprar	150 +5	+3%	+USD 1.35 k	0.01%	162
2025 Q4	USD 39.4 k	Vender	145 -39	-21%	-USD 10 k	0.01%	157
2025 Q3	USD 45 k	Vender	184 -73	-28%	-USD 18.1 k	0.01%	150
2025 Q2	USD 62.7 k	Comprar	257 +117	+84%	+USD 26.1 k	0.01%	135
2025 Q1	USD 29.1 k	Mantener	140	–	–	0.01%	155
2024 Q4	USD 34.1 k	Mantener	140	–	–	0.01%	151
2024 Q3	USD 33.9 k	Comprar	+140	Nuevas	+USD 31.8 k	0.01%	152
2022 Q3	–	Vender	-8	Cerradas	-USD 1 k	–	380
2022 Q2	USD 1 k	Mantener	8	–	–	﹤0.01%	363
2022 Q1	USD 2 k	Mantener	8	–	–	﹤0.01%	356
2021 Q4	USD 2 k	Comprar	+8	Nuevas	+USD 1.82 k	﹤0.01%	356

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Kozak & Associates en VB: resumen de T2 2026

Kozak & Associates redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 3.3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.43 k, y conservó 145 acciones valuadas en USD 43.7 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #155.

Kozak & Associates reportó por primera vez una posición en VB en T4 2021 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 62.7 k en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, Kozak & Associates tenía 145 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 43.7 k.
Kozak & Associates vendió 5 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.43 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.01% de la cartera de Kozak & Associates en T2 2026 y fue su posición número 155.
Kozak & Associates reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
La posición de Kozak & Associates en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 62.7 k en T2 2025.
Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Kozak & Associates correspondiente a T2 2026, presentado el 2 jul 2026.