de Koa Wealth Management iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Koa Wealth Management Detalles de la acción SHY Actividad de fondos de SHY

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 5.67 M	Vender	69,769 -3,306	-5%	-USD 270 k	3.67%	6
2026 Q2	USD 6 M	Comprar	73,075 +6,312	+9%	+USD 519 k	4.08%	6
2026 Q1	USD 5.51 M	Vender	66,763 -2,286	-3%	-USD 189 k	3.99%	6
2025 Q4	USD 5.72 M	Comprar	69,049 +2,403	+4%	+USD 199 k	3.93%	6
2025 Q3	USD 5.53 M	Comprar	66,646 +4,975	+8%	+USD 411 k	4.1%	6
2025 Q2	USD 5.11 M	Comprar	61,671 +3,535	+6%	+USD 292 k	4.06%	5
2025 Q1	USD 4.81 M	Vender	58,136 -1,151	-2%	-USD 94.7 k	3.88%	6
2024 Q4	USD 4.86 M	Comprar	59,287 +882	+2%	+USD 72.5 k	3.97%	5
2024 Q3	USD 4.86 M	Comprar	58,405 +2,844	+5%	+USD 235 k	3.75%	6
2024 Q2	USD 4.54 M	Comprar	55,561 +7,490	+16%	+USD 609 k	3.83%	6
2024 Q1	USD 3.93 M	Comprar	48,071 +3,667	+8%	+USD 300 k	3.54%	7
2023 Q4	USD 3.64 M	Comprar	+44,404	Nuevas	+USD 3.61 M	3.6%	7

Otros fondos que tienen SHY en su cartera

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

RPOA Advisors Plano, Texas AUM de USD 3353 M 8.19% Rendimiento estimado a 1 año

Edge Wealth Management New York AUM de USD 666 M 17.64% Rendimiento estimado a 1 año

TFC Financial Management Boston, Massachusetts AUM de USD 893 M 15.25% Rendimiento estimado a 1 año

CWA Asset Management Group Naples, Florida AUM de USD 3389 M 25.16% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Beacon Investment Advisory Services Morristown, New Jersey AUM de USD 2659 M 29.77% Rendimiento estimado a 1 año

Atwood & Palmer Kansas City, Missouri AUM de USD 1948 M 16% Rendimiento estimado a 1 año

Evergreen Capital Management Bellevue, Washington AUM de USD 5653 M 21.62% Rendimiento estimado a 1 año

New Harbor Financial Group Worcester, Massachusetts AUM de USD 669 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Koa Wealth Management en SHY: resumen de T3 2026

Koa Wealth Management redujo su participación en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) en 4.5% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 270 k, y conservó 69,769 acciones valuadas en USD 5.67 M. La posición representa 3.67% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Koa Wealth Management reportó por primera vez una posición en SHY en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 417 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHY.

Al cierre de T3 2026, Koa Wealth Management tenía 69,769 acciones de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 5.67 M.
Koa Wealth Management vendió 3,306 acciones de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 270 k.
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF representó 3.67% de la cartera de Koa Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 6.
Koa Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Koa Wealth Management en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 6 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 417 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Koa Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.