Koa Wealth Managements iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Koa Wealth Management Aktiendetails zu SHY Fondsaktivität für SHY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,67 Mio. $	Verkaufen	69.769 -3.306	-5 %	-270.253 $	3,67 %	6
2026 Q2	6 Mio. $	Kaufen	73.075 +6.312	+9 %	+519.005 $	4,08 %	6
2026 Q1	5,51 Mio. $	Verkaufen	66.763 -2.286	-3 %	-189.233 $	3,99 %	6
2025 Q4	5,72 Mio. $	Kaufen	69.049 +2.403	+4 %	+199.195 $	3,93 %	6
2025 Q3	5,53 Mio. $	Kaufen	66.646 +4.975	+8 %	+411.486 $	4,1 %	6
2025 Q2	5,11 Mio. $	Kaufen	61.671 +3.535	+6 %	+291.843 $	4,06 %	5
2025 Q1	4,81 Mio. $	Verkaufen	58.136 -1.151	-2 %	-94.655 $	3,88 %	6
2024 Q4	4,86 Mio. $	Kaufen	59.287 +882	+2 %	+72.507 $	3,97 %	5
2024 Q3	4,86 Mio. $	Kaufen	58.405 +2.844	+5 %	+234.643 $	3,75 %	6
2024 Q2	4,54 Mio. $	Kaufen	55.561 +7.490	+16 %	+609.399 $	3,83 %	6
2024 Q1	3,93 Mio. $	Kaufen	48.071 +3.667	+8 %	+300.096 $	3,54 %	7
2023 Q4	3,64 Mio. $	Kaufen	+44.404	Neu	+3,61 Mio. $	3,6 %	7

Weitere Fonds mit SHY im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RPOA Advisors Plano, Texas 3,35 Mrd. $ AUM 8,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Edge Wealth Management New York 666 Mio. $ AUM 17,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWA Asset Management Group Naples, Florida 3,39 Mrd. $ AUM 25,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Investment Advisory Services Morristown, New Jersey 2,66 Mrd. $ AUM 29,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atwood & Palmer Kansas City, Missouri 1,95 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Barry Investment Advisors New Bedford, Massachusetts 524 Mio. $ AUM 15,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHY-Position von Koa Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Koa Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) im Q3 2026 um 4,5 %, verkaufte schätzungsweise 270.253 $ und hielt danach 69.769 Aktien im Wert von 5,67 Mio. $. Die Position macht 3,67 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Koa Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SHY und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 314 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHY.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Koa Wealth Management 69.769 Aktien von iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Wert von 5,67 Mio. $.
Koa Wealth Management verkaufte 3.306 Aktien von iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 270.253 $.
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF machte in Q3 2026 3,67 % des Portfolios von Koa Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 6.
Koa Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Koa Wealth Management in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF erreichte im Q2 2026 mit 6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 314 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Koa Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .