de Klingman & Associates iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF IBMP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Klingman & Associates Detalles de la acción IBMP Actividad de fondos de IBMP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-10,960	Cerradas	-USD 279 k	–	432
2026 Q2	USD 279 k	Vender	10,960 -544	-5%	-USD 13.8 k	0.01%	281
2026 Q1	USD 293 k	Vender	11,504 -4,080	-26%	-USD 104 k	0.01%	262
2025 Q4	USD 396 k	Vender	15,584 -2,029	-12%	-USD 51.5 k	0.02%	218
2025 Q3	USD 449 k	Comprar	17,613 +123	+0.7%	+USD 3.13 k	0.02%	202
2025 Q2	USD 443 k	Vender	17,490 -2,345	-12%	-USD 59.1 k	0.02%	183
2025 Q1	USD 501 k	Vender	19,835 -2,959	-13%	-USD 74.7 k	0.03%	158
2024 Q4	USD 573 k	Vender	22,794 -1,492	-6%	-USD 37.7 k	0.04%	139
2024 Q3	USD 618 k	Vender	24,286 -4,047	-14%	-USD 102 k	0.04%	141
2024 Q2	USD 709 k	Vender	28,333 -30,300	-52%	-USD 757 k	0.05%	117
2024 Q1	USD 1.48 M	Vender	58,633 -2,712	-4%	-USD 68.5 k	0.1%	80
2023 Q4	USD 1.56 M	Vender	61,345 -5,587	-8%	-USD 139 k	0.11%	72
2023 Q3	USD 1.64 M	Comprar	66,932 +8,410	+14%	+USD 209 k	0.13%	70
2023 Q2	USD 1.47 M	Comprar	58,522 +7,676	+15%	+USD 193 k	0.12%	69
2023 Q1	USD 1.29 M	Comprar	50,846 +5,223	+11%	+USD 132 k	0.11%	67
2022 Q4	USD 1.14 M	Comprar	45,623 +25,829	+130%	+USD 639 k	0.1%	71
2022 Q3	USD 483 k	Comprar	19,794 +10,929	+123%	+USD 276 k	0.05%	109
2022 Q2	USD 223 k	Comprar	+8,865	Nuevas	+USD 222 k	0.02%	177

Otros fondos que tienen IBMP en su cartera

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de USD 2065 M 20.3% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

PWM

Praetorian Wealth Management Carmel, California AUM de USD 582 M 12.38% Rendimiento estimado a 1 año

Cyndeo Wealth Partners St. Petersburg, Florida AUM de USD 2209 M 17.29% Rendimiento estimado a 1 año

Atwater Malick Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 454 M 23.39% Rendimiento estimado a 1 año

Sonata Capital Group Seattle, Washington AUM de USD 314 M 13.54% Rendimiento estimado a 1 año

Titleist Asset Management San Antonio, Texas AUM de USD 1549 M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año

Parkway Wealth Management Plano, Texas AUM de USD 869 M 25.74% Rendimiento estimado a 1 año

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de USD 1176 M 28.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Klingman & Associates en IBMP: resumen de T3 2026

Klingman & Associates cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) en T3 2026, liquidando una posición de 10,960 acciones por un valor estimado de USD 279 k.

Klingman & Associates reportó por primera vez una posición en IBMP en T2 2022 y la mantuvo durante 17 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.64 M en T3 2023. Al cierre de T3 2026, 53 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBMP.

Klingman & Associates reportó que ya no tenía una posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Klingman & Associates vendió 10,960 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 279 k.
Klingman & Associates reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF en T2 2022 y la mantuvo durante 17 trimestres.
La posición de Klingman & Associates en iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.64 M en T3 2023.
Al cierre de T3 2026, 53 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Klingman & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.