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de KCS Wealth Advisory iShares MBS ETF MBB Historial de posiciones en acciones

Cartera de KCS Wealth Advisory Detalles de la acción MBB Actividad de fondos de MBB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 5.06 M Comprar
56,949
+1,201
+2% +USD 110 k 2.16% 6
2023
Q2 		USD 5.2 M Comprar
+55,748
Nuevas +USD 5.24 M 1.8% 8
2022
Q2 		– Vender
-3,022
Cerradas -USD 308 k – 164
2022
Q1 		USD 308 k Vender
3,022
-1,888
-38% -USD 197 k 0.14% 130
2021
Q4 		USD 527 k Comprar
4,910
+1,960
+66% +USD 211 k 0.21% 105
2021
Q3 		USD 319 k Comprar
2,950
+727
+33% +USD 78.8 k 0.15% 120
2021
Q2 		USD 241 k Vender
2,223
-695
-24% -USD 75.4 k 0.11% 142
2021
Q1 		USD 316 k Comprar
2,918
+512
+21% +USD 56.1 k 0.16% 123
2020
Q4 		USD 265 k Vender
2,406
-21,258
-90% -USD 2.34 M 0.18% 125
2020
Q3 		USD 2.61 M Comprar
23,664
+8,114
+52% +USD 897 k 2.08% 4
2020
Q2 		USD 1.72 M Comprar
+15,550
Nuevas +USD 1.72 M 1.42% 14
2019
Q4 		– Vender
-150
Cerradas -USD 16.2 k – 301
2019
Q3 		USD 16.2 k Comprar
+150
Nuevas +USD 16.2 k 0.01% 318
2018
Q2 		– Vender
-2,028
Cerradas -USD 212 k – 158
2018
Q1 		USD 212 k Vender
2,028
-4,043
-67% -USD 424 k 0.19% 151
2017
Q4 		USD 647 k Comprar
+6,071
Nuevas +USD 648 k 0.63% 58

Otros fondos que tienen MBB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State of Tennessee, Department of Treasury
State of Tennessee, Department of Treasury Nashville, Tennessee AUM de USD 33.7 mil M 43.08% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de KCS Wealth Advisory en MBB: resumen de T3 2023

KCS Wealth Advisory aumentó su participación en iShares MBS ETF (MBB) en 2.2% durante T3 2023, al comprar aproximadamente USD 110 k y elevar la posición a 56,949 acciones con un valor de USD 5.06 M. La posición representa 2.16% de la cartera y ocupa el puesto #6.

KCS Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en MBB en T4 2017 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.2 M en T2 2023. Al cierre de T3 2023, 762 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MBB.

  • Al cierre de T3 2023, KCS Wealth Advisory tenía 56,949 acciones de iShares MBS ETF con un valor de USD 5.06 M.
  • KCS Wealth Advisory compró 1,201 acciones de iShares MBS ETF en T3 2023, por un monto estimado de USD 110 k.
  • iShares MBS ETF representó 2.16% de la cartera de KCS Wealth Advisory en T3 2023 y fue su posición número 6.
  • KCS Wealth Advisory reportó por primera vez una posición en iShares MBS ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • La posición de KCS Wealth Advisory en iShares MBS ETF alcanzó su máximo de USD 5.2 M en T2 2023.
  • Al cierre de T3 2023, 762 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MBS ETF en cartera.

Según el Informe 13F de KCS Wealth Advisory correspondiente a T3 2023, presentado el 3 nov 2023.