de Kathleen S. Wright Associates Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Kathleen S. Wright Associates Detalles de la acción VO Actividad de fondos de VO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q3	USD 9.31 M	Comprar	126,772 +3,996	+3%	+USD 287 k	3.45%	6
2025 Q2	USD 8.59 M	Vender	122,776 -4,420	-3%	-USD 290 k	3.35%	6
2025 Q1	USD 8.22 M	Comprar	127,196 +196	+0.2%	+USD 13.2 k	3.4%	6
2024 Q4	USD 8.39 M	Comprar	127,000 +7,708	+6%	+USD 523 k	3.49%	6
2024 Q3	USD 7.87 M	Comprar	119,292 +9,512	+9%	+USD 597 k	3.25%	6
2024 Q2	USD 6.64 M	Comprar	109,780 +4,764	+5%	+USD 290 k	3.05%	6
2024 Q1	USD 6.56 M	Comprar	105,016 +2,852	+3%	+USD 169 k	3.09%	7
2023 Q4	USD 5.94 M	Comprar	102,164 +5,876	+6%	+USD 314 k	3.02%	7
2023 Q3	USD 5.01 M	Comprar	96,288 +1,224	+1%	+USD 67.1 k	2.8%	8
2023 Q2	USD 5.23 M	Comprar	95,064 +304	+0.3%	+USD 15.9 k	3.33%	7
2023 Q1	USD 5 M	Comprar	94,760 +2,516	+3%	+USD 134 k	3.28%	7
2022 Q4	USD 4.7 M	Comprar	92,244 +33,108	+56%	+USD 1.69 M	3.18%	6
2022 Q3	USD 2.78 M	Comprar	59,136 +11,408	+24%	+USD 596 k	2.25%	12
2022 Q2	USD 2.35 M	Comprar	47,728 +7,728	+19%	+USD 418 k	1.98%	13
2022 Q1	USD 2.38 M	Comprar	40,000 +5,656	+16%	+USD 332 k	1.73%	16
2021 Q4	USD 2.19 M	Comprar	+34,344	Nuevas	+USD 2.15 M	1.61%	18

Otros fondos que tienen VO en su cartera

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Kathleen S. Wright Associates en VO: resumen de T3 2025

Kathleen S. Wright Associates aumentó su participación en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) en 3.3% durante T3 2025, al comprar aproximadamente USD 287 k y elevar la posición a 126,772 acciones con un valor de USD 9.31 M. La posición representa 3.45% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Kathleen S. Wright Associates reportó por primera vez una posición en VO en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2025, 2,227 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VO.

Al cierre de T3 2025, Kathleen S. Wright Associates tenía 126,772 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF con un valor de USD 9.31 M.
Kathleen S. Wright Associates compró 3,996 acciones de Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T3 2025, por un monto estimado de USD 287 k.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF representó 3.45% de la cartera de Kathleen S. Wright Associates en T3 2025 y fue su posición número 6.
Kathleen S. Wright Associates reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2025, 2,227 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Kathleen S. Wright Associates correspondiente a T3 2025, presentado el 10 oct 2025.