Kathleen S. Wright Associatess Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF VO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Kathleen S. Wright Associates Aktiendetails zu VO Fondsaktivität für VO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q3	9,31 Mio. $	Kaufen	126.772 +3.996	+3 %	+286.968 $	3,45 %	6
2025 Q2	8,59 Mio. $	Verkaufen	122.776 -4.420	-3 %	-290.135 $	3,35 %	6
2025 Q1	8,22 Mio. $	Kaufen	127.196 +196	+0,2 %	+13.153 $	3,4 %	6
2024 Q4	8,39 Mio. $	Kaufen	127.000 +7.708	+6 %	+523.281 $	3,49 %	6
2024 Q3	7,87 Mio. $	Kaufen	119.292 +9.512	+9 %	+597.229 $	3,25 %	6
2024 Q2	6,64 Mio. $	Kaufen	109.780 +4.764	+5 %	+289.505 $	3,05 %	6
2024 Q1	6,56 Mio. $	Kaufen	105.016 +2.852	+3 %	+168.544 $	3,09 %	7
2023 Q4	5,94 Mio. $	Kaufen	102.164 +5.876	+6 %	+313.945 $	3,02 %	7
2023 Q3	5,01 Mio. $	Kaufen	96.288 +1.224	+1 %	+67.126 $	2,8 %	8
2023 Q2	5,23 Mio. $	Kaufen	95.064 +304	+0,3 %	+15.937 $	3,33 %	7
2023 Q1	5 Mio. $	Kaufen	94.760 +2.516	+3 %	+133.856 $	3,28 %	7
2022 Q4	4,7 Mio. $	Kaufen	92.244 +33.108	+56 %	+1,69 Mio. $	3,18 %	6
2022 Q3	2,78 Mio. $	Kaufen	59.136 +11.408	+24 %	+596.186 $	2,25 %	12
2022 Q2	2,35 Mio. $	Kaufen	47.728 +7.728	+19 %	+417.550 $	1,98 %	13
2022 Q1	2,38 Mio. $	Kaufen	40.000 +5.656	+16 %	+331.830 $	1,73 %	16
2021 Q4	2,19 Mio. $	Kaufen	+34.344	Neu	+2,15 Mio. $	1,61 %	18

Weitere Fonds mit VO im Portfolio

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VO-Position von Kathleen S. Wright Associates: Q3 2025 im Rückblick

Kathleen S. Wright Associates erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF (VO) im Q3 2025 um 3,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 286.968 $ und erhöhte die Position damit auf 126.772 Aktien im Wert von 9,31 Mio. $. Die Position macht 3,45 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Kathleen S. Wright Associates meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VO und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q3 2025 halten 2.225 von Wall St. Rank erfasste Fonds VO.

Zum Stand von Q3 2025 hielt Kathleen S. Wright Associates 126.772 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im Wert von 9,31 Mio. $.
Kathleen S. Wright Associates kaufte im Q3 2025 3.996 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 286.968 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF machte in Q3 2025 3,45 % des Portfolios von Kathleen S. Wright Associates aus und war dessen Position auf Rang 6.
Kathleen S. Wright Associates meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2025 hielten 2.225 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Kathleen S. Wright Associates für Q3 2025 am 10. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .